Dieser Bereich von pixi Web ist derzeit als BETA verfügbar. Um den Zugriff zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an den Descartes pixi Support, damit die Funktion für Ihre Datenbank freigeschaltet wird.

Der Bereich Templates in pixi Web bietet Ihnen umfassende Funktionen zur Verwaltung von Dokumententypen. Hier können Sie Templates hinterlegen, löschen und anpassen, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Funktionen stehen Ihnen im Bereich Templates zur Verfügung:

Templates hinterlegen, herunterladen und löschen
Templates als Standard-Templates festlegen
Templates im ZPL und TXT-Format bearbeiten

Freischaltung für Benutzer

Zugriff auf die Seite Templates haben alle Benutzer für deren Rolle das Recht Template-Verwaltung aktiviert ist. So aktivieren Sie dieses Recht:

Navigieren Sie bei pixi Web zu Administration > Benutzerverwaltung > Rollen.
Scrollen Sie zum Bereich Allgemein. Klicken Sie auf Bearbeiten.
Setzen Sie den Haken vor Template-Verwaltung (Beschreibung: Zugriff auf die Seite Templates).
Klicken Sie auf Speichern.

Template-Übersicht und Aktionsmenü

In der Template-Übersicht können Sie auf generierte Templates zugreifen. Auf der Übersichtsseite stehen Ihnen zudem verschiedene Informationen zur Verfügung:

Name: Name des Templates
Beschreibung: Beschreibung des Templates (max. 255 Zeichen)
Typ: Dokumenttyp des Templates (z. B. Rechnung, Artikeletikett etc.)
Format: Dateiformat des Templates (ZPL, TXT oder REPX)
Standard: Zeigt an, ob das Template als Standard markiert ist (Ja/Nein)
Erstellt, Erstellt von: Erstellungsdatum und Ersteller
Bearbeitet, Bearbeitet von: Datum und Benutzer der letzten Änderung

Im Aktionsmenü finden Sie diese Funktionen:

Erstellen: Template erstellen
Standard-Template festlegen: Template als Standard-Template festlegen
Löschen: Löschen Sie einzelne Templates

Sortierung und Gruppierung

Zusätzlich haben Sie auf dieser Seite die Möglichkeit, die verschiedenen Spalten nach Ihren Wünschen zu gruppieren und die Seite übersichtlicher darstellen zu lassen. Klicken Sie dazu auf einen Spaltenkopf und ziehen Sie diesen in die Leiste zwischen Aktionsmenü und Spaltenübersicht.

Neues Template

Befolgen Sie diese Schritte, um einen Eintrag für ein neues Template anzulegen:

Klicken Sie im Aktionsmenü auf das Plus-Symbol .
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
1. Name: Name des Templates
2. Beschreibung: Eine optionale Beschreibung bzw. zusätzliche Informationen für das Template
3. Typ: Wählen Sie den Dokumententyp:
  - Angebot, Artikeletikett, Elektronische Rechnung, Gutschrift, Lagerplatzetikett, Lieferantenbestellung, Lieferschein, Pickliste, Rechnung, Wareneingang, Warenrücksendeschein
Klicken Sie auf Erstellen.
Das Template wurde erstellt und es erfolgt eine automatische Weiterleitung zur Detailseite.

https://vimeo.com/1035509635?share=copy

Auf der Detailseite können Sie nun Templates hinterlegen bzw. bearbeiten.

Standard-Template festlegen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Template als Standard-Template festzulegen:

Markieren Sie die Zeile, in der sich das Template befindet durch Anklicken, sodass die Zeile blau unterlegt ist.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf das Siegel-Symbol .
Bestätigen Sie im Dialog-Fenster Ihre Auswahl, indem Sie auf Festlegen klicken.
Das Template wurde als Standard-Template festgelegt. Der Wert im Feld Standard ändert sich zu Ja.

Nach der Festlegung kann das Standard-Template nicht abgewählt werden. Es kann lediglich ein anderes Template als Standard markiert werden.

Template löschen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Template zu löschen

Markieren Sie die Zeile, in der sich das Template befindet durch Anklicken, sodass die Zeile blau unterlegt ist.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf das Papierkorb-Symbol .
Bestätigen Sie im Dialog-Fenster Ihre Auswahl, indem Sie auf Löschen klicken.
Das Template wurde gelöscht.

Templates: Detailseiten

Auf den Detailseiten können Sie detaillierte Informationen zu Ihren Templates ansehen und bearbeiten. Sie können Templates hoch- und bereits hinterlegte Templates herunterladen. Befolgen Sie diese Schritte, um eine Detailseite zu öffnen:

Öffnen Sie die Seite Templates.
Klicken Sie in der Spalte Name auf den verlinkten Namen des Templates.
Die Detailseite wird geöffnet.

Sehen Sie sich unsere kurze Video-Einführung zu den Detailseiten der Templates an:

Allgemein

Auf der Detailseite eines Berichts werden Ihnen folgende Informationen im Tab Allgemein angezeigt:

Template-Informationen

Im Bereich Template-Informationen finden Sie folgende Angaben:

Name: Name des Templates
Beschreibung: Beschreibung des Templates (max. 255 Zeichen)
Typ (keine Bearbeitung möglich): Dokumenttyp des Templates (z. B. Rechnung, Artikeletikett etc.)
Format (keine Bearbeitung möglich): Dateiformat des Templates (ZPL, TXT oder REPX)
Standard (keine Bearbeitung möglich): Zeigt an, ob das Template als Standard markiert ist (Ja/Nein)

Datei

Im Bereich Datei finden Sie Folgendes:

Datei: Hier ist die Datei verlinkt, die derzeit für das Template hinterlegt ist. Klicken Sie auf den Link, um die Datei herunterzuladen.
Template hinzufügen: Laden Sie eine Datei hoch oder legen Sie sie via Drag and Drop ab. Unter dem Feld finden Sie einen weiterführenden Link zum Herunterladen von vorgefertigten Standard-Templates.
Referenz-Nr. (für Vorschau) - Damit können Dokumentvorschauen – verfügbar unter Setup > Vorschau – auf Basis einer passenden Referenznummer erstellt werden. Wenn kein Wert eingegeben wird, verwendet das System automatisch das zuletzt erstellte Dokument

Standard-Templates herunterladen und bearbeiten

pixi stellt Ihnen Standard-Templates zur Verfügung, die Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Die notwendigen Dateien finden Sie hier:

Standard-Templates als Komplett-ZIP
Template-Editor (verfügbar unter pixi Web > Administration > Downloads > Template Editor)

Setup (für ZPL/TXT-Dateien)

Im Tab Setup können Sie ZPL/TXT-Dateien direkt in pixi Web bearbeiten:

Öffnen Sie die Seite Templates.
Klicken Sie in der Spalte Name auf den verlinkten Namen des Templates.
Die Detailseite wird geöffnet. Klicken Sie auf den Tab Setup.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
Klicken Sie auf Speichern.

Sub-Templates (Unterberichte)

Um die Erstellung von Dokumenten zu modularisieren und einheitliche Layouts oder Inhaltsblöcke in mehreren Templates zu verwenden, können Sub-Templates (im Editor und in pixi Web auch als Unterberichte bezeichnet) in einen Bericht oder ein Template eingebunden werden.

Unterberichte sind eine spezielle Art von Berichten oder Templates, die keine Verbindung zu einem Datensatz haben. Dies ist ein bewusstes Designmerkmal, das die Wiederverwendung von Unterberichten in verschiedenen Template-Dokumenten ermöglicht. Da Unterberichte keinen zugeordneten Datensatz enthalten, sind sie hauptsächlich für statische Inhalte oder Designelemente vorgesehen. Die in Unterberichten definierten Parameter eignen sich am besten dazu, das Erscheinungsbild oder Verhalten anzupassen und ermöglichen es den Nutzern, gezielte Änderungen vorzunehmen.

So erstellen Sie einen Unterbericht:

Öffnen Sie Administration > Templates.
Klicken Sie auf das +-Symbol.
Geben Sie die Informationen ein:
1. Name: Der aussagekräftige Name Ihres Unterberichts, damit Sie diesen schnell wiederkennen.
2. Beschreibung: Eine Kurzbeschreibung, die u. a. auf der Seite Templates in der Übersicht angezeigt wird.
3. Typ: Unterbericht.
Klicken Sie auf Erstellen.
Öffnen Sie in Ihrem Unerbericht den Tab Setup.
Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf das A und ziehen Sie es in das Band Detail1.
Geben Sie rechts im Textfeld bspw. Ihren Unternehmenssitz ein.
Öffnen Sie das Menü links (drei vertikale Linien) und gehen Sie auf Speichern...
Wechseln Sie anschließend zurück zu den Templates und öffnen Sie ein Template, in das Sie den Unterbericht einfügen möchten, beispielsweise Ihre Rechnung.
Öffnen Sie den Tab Setup.
Ziehen Sie das Symbol für den Unterbericht (Klemmbrett) in Ihren Footer.
Wählen Sie im Menü rechts bei Bericht Quelle URL Ihren Unterbericht aus (in diesem Beispiel Footer fuer Dokumente)
Gehen Sie oben rechts auf Vorschau, um die Anzeige zu testen. Das Textfeld sollte nun aus dem Unterbericht in Ihr Dokument gealden worden sein.
Der Inhaltsblock aus Ihrem Unterbericht sollte nun in Ihr Hauptdokument geladen worden sein.

Sie können diesen Inhaltsblock nun in mehreren Dokumenten verwenden (z. B. Rechnungen, Lieferscheine..), um ein einheitliches Erscheinungsbild sicherzustellen.

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pixi Web Administration: Templates