Anlegen manueller Buchungskonten
Manuelle Buchungskonten können im pixi Kundenservice angelegt werden.
Öffnen Sie dazu die Applikation pixi Kundenservice und klicken Sie im Menü auf Datei > Einstellungen...
Wählen Sie den Punkt Kundenkonto: Manuelle Buchungskonten
Hier werden Ihnen nun die bereits angelegten Buchungskonten angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, diese Buchungskonten zu löschen oder zu editieren.
Hinweis: Manuelle Buchungskonten, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht und auch nur bedingt bearbeitet werden. Von bereits verwendeten Buchungskonten kann lediglich die KontoNr. abgeändert werden.
Mit einem Klick auf Neu können Sie ein neues manuelles Buchungskonto anlegen. Es stehen Ihnen dabei die folgenden Felder zur Verfügung:
Ereignis-ID: Geben Sie hier das Kürzel des Buchungskontos an. Es sind maximal 3 Zeichen erlaubt.
Konto Nr.: Geben Sie hier die DATEV-Kontonummer an, auf welches Beträge dieses manuellen Buchungskontos gebucht werden sollen. Es sind maximal 20 Zeichen erlaubt.
Kontobeschreibung: Geben Sie dem Konto eine aussagekräftige Beschreibung. Diese Beschreibung wird als Ereignisname im pixi Kundenkonto angezeigt, wenn dieses manuelle Buchungskonto genutzt wurde. Es sind maximal 50 Zeichen erlaubt.
Betrag: Geben Sie hier an, um welche Art von Ereignis es sich handelt. Ist es ein Ereignis, bei dem der Kunde Schulden aufbaut (negativ) oder ist es ein Ereignis, bei dem dem Kunden etwas gutgeschrieben wird (positiv).
Zugriffsberechtigungen in der Benutzerverwaltung des Kundenkontos
Im pixi Control Center werden die Zugriffsberechtigungen für das Kundenkonto verwaltet. Diese finden Sie unter Extras > Administration > Benutzerverwaltung in der Registerkarte Rollen und Rechte, indem Sie auf Rollen bearbeiten klicken. Aktivieren Sie nun das Kästchen "Tab_Account_View":
Das Anzeigen des Kundenkontos ist nur für die Rolle des pixi Administrators standardmäßig aktiviert und kann für die verschiedenen Kundenservicemitarbeiter individuell aktiviert werden.
Wenn die Funktion deaktiviert ist, sind folgende Informationen ausgeblendet:
Registerkarte F 11 – Kundenkonto in der pixi Kundenservice-Applikation
Kundenkonto-Button in der pixi Zahlungen-Applikation
Rechtsklick für das Kundenkonto in der pixi Zahlungen-Applikation
Automatisches Anlegen eines neuen Zahlungsereignisses für bestimmte Zahlarten
Die Einstellungen CA Automatische Zahlung erstellen und Ereignis-ID für Rückerstattung sind Optionen für Zahlungsarten. Nach dem Bestellimport aus dem Shop wird damit automatisch eine Zahlung in Höhe des Bestellwertes erstellt. Ebenso wird nach der Erstellung einer Gutschrift ein automatisches Ereignis in Höhe des Gesamtbetrag erstellt, wenn als Erstattungsoption "Keine SEPA-Transaktion erstellen" ausgewählt wurde.
Die Erstellung der automatischen Zahlungs- und Rückerstattungsereignisse erfolgt alle 2 Stunden über einen Datenbankjob.
Die generierten Zahlungsereignisse werden im pixi Kundenkonto angezeigt und erst nach der Rechnungserstellung dieser zugewiesen.
Die verfügbaren Zahlungsarten können Sie im pixi Control Center unter dem Reiter Tabellen > Zahlungsarten einsehen. Diese Einstellung kann durch einen pixi Administrator oder vom pixi Support verändert werden.
Voraussetzung:
Ein manuelles Buchungskonto wurde im Kundenkonto angelegt.
Die Ereignis-ID des Buchungskontos ist im pixi Control Center > Reiter Tabellen > Tabelle Zahlungsarten > Einstellung "CA EreignisID bei automatischem Erstellen" oder unter pixi Control Center > Reiter Tabellen > Tabelle Zahlungsarten > Einstellung "Ereignis-ID für Rückerstattung" hinterlegt.