Das automatische Pre-Matching dient dem automatischen Abgleich von Zahlungen zu offenen Bestellungen und Rechnungen direkt nach dem Zahlungsimport.
Wenn Sie diese Funktionalität aktivieren (pixi Control Center > Reiter Datenbank Einstellungen > Ordner Zahlungen > Unterordner Import > Automatisches Pre-Matching von Zahlungen), startet das automatische Pre-Matching auf dem Server direkt nachdem die Zahlungen in die pixi Datenbank importiert wurden.
Zahlungen können nur Bestellungen oder Rechnungen mit gleicher Währung zugewiesen werden. (ab pixi AVA Update 7)
Eine Übereinstimmung wird gefunden, wenn folgende Daten einander entsprechen:
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Für unbezahlte Rechnungen
Rechnungsnummer und Betrag
Kundennummer und Betrag (ab pixi LOU Official)
Ext. Bestellnummer und Betrag (ab pixi LOU Official)
E-Mail-Adresse und Betrag (ab pixi LOU Official)
Rechnungsnummer, Betrag und zusätzlich Kundennummer (aktivierbar ab pixi AVA Update 8)
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Für Bestellungen mit dem Status HAL:
Ext. Bestellnummer und Betrag
E-Mail und Betrag
CCP PayID und Betrag (ab pixi LOU Milestone 1)
Kundennummer und Betrag (ab pixi LOU Official)
Ext. Bestellnummer, Betrag und zusätzlich Kundennummer (aktivierbar ab pixi AVA Update 8)
Nach dem Abschluss des Pre-Matching-Prozesses können Sie die gefundenen Übereinstimmungen bestätigen oder verwerfen.
Hinweise:
Das automatische Pre-Matching funktioniert nur bei 100%igen Übereinstimmungen. Passen mehrere Bestellungen zu einer Zahlung, wird kein automatischer Abgleich durchgeführt.
Manuell im pixi Kundenservice erstellte Bestellungen werden beim automatischen Pre-Matching nicht hinsichtlich Bestellnr. und Betrag abgeglichen. Hier müssen Sie den normalen Prozess des Zahlungsabgleiches durchführen.
Das automatische Pre-Matching funktioniert nur, wenn die Ext. Bestellnr. weniger als 14 Zeichen umfasst.
Der Abgleich nach Rechnungsnummer/Ext. Bestellnummer und Kundennummer wird nur dann geprüft, wenn die Datenbankeinstellung "Pre-Matching, Abgleich auch nach Kundennummer" aktiviert ist.
Eine Zahlung kann immer nur einem Kundenkonto zugewiesen werden.
Wird ein Treffer mithilfe der Kundennummer oder der E-Mail-Adresse gefunden, wird zusätzlich geprüft, ob die Kundennummer oder die E-Mail-Adresse in der gesamten Datenbank eindeutig ist. Sind die Werte nicht eindeutig, findet in diesem Fall kein Abgleich statt. (ab pixi AVA Update 12)
Mit der Datenbankeinstellung "Autom. Pre-Matching: Nur vollst. Shop-Bestellnr." können Sie regeln, ob beim Pre-Matching die komplette Shop-Bestellnummer oder die Bestellnummer ohne Präfix genutzt werden soll. Soll der Präfix nicht geprüft werden, muss der numerische Teil aus mindestens 5 Ziffern bestehen. (ab pixi AVA Update 11 und LOU Update 36)
Beim Automatischen Pre-Matching werden nur Ereignisse in gleicher Währung abgeglichen (z. B. Bestellung <> Zahlung oder Rechnung <> Zahlung) (ab pixi AVA Official)
Bestätigung der vom automatischen Pre-Matching gefundenen Übereinstimmungen
Importieren Sie die Bankdatei.
Nach Abschluss des Datei-Imports startet der Prozess des automatischen Pre-Matchings.
Wenn potentielle Übereinstimmungen gefunden werden, erhalten Sie folgende Meldung: