Das pixi Kundenkonto ist der Bereich in pixi, in dem alle finanziellen Ereignisse (Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Erstattungen,…) eines Kunden verzeichnet werden und das Kundensaldo berechnet wird.

Terminologie

Die folgenden Begriffe sind zum Verständnis der Funktionsweise des Kundenkontos wichtig:

• Ereignis: Alle finanziellen Ereignisse Ihres Kunden werden in dem Kundenkonto erfasst.

• Kundensaldo: Der Betrag des Kundenkontos wird über die Differenz von Schulden und Gutschriften errechnet.

• Ereignis zuweisen: Die Zuweisung von Schulden (negatives Ereignis) mit den zugehörigen Gutschriften (positives Ereignis).

• Ausgeglichenes Kundenkonto: Das Kundenkonto ist ausgeglichen, wenn alle Ereignisse mit einem passenden Gegenereignis zugewiesen wurden.

Überblick der Benutzeroberfläche

Das pixi Kundenkonto finden Sie unter dem Reiter Konto in der pixi Kundenservice Applikation.

Das Kundenkonto lässt sich in 5 Abschnitte unterteilen:

1 - Titelleiste

• In der Titelleiste wird Ihnen der vollständige Name des Kunden angezeigt.

• Sie können in der Titelleiste einen Filter für die Ansicht setzen:

  • Alle

  • Abgeglichen

  • Nicht abgeglichen

2 - Werkzeugleiste

Folgende Aktionen können über die Schaltflächen ausgeführt werden:

• Neu Laden: Die Ereignisse in der Tabelle werden neu geladen.

• Neues Ereignis: Ein neues Ereignis manuell erstellen.

• Entfernen des Ereignisses: Löschen des ausgewählten Ereignisses.

• Neuer Abgleich: Einen neuen Abgleich zwischen zwei Ereignissen erstellen.

• Abgleich löschen: Einen Abgleich zwischen zwei Ereignissen löschen.

• Drucken: Das ausgewählte Ereignis oder eine Kundenbilanzaufstellung drucken.

• Offene Bestellungen: Die offenen Bestellungen des Kunden anzeigen.

• Historie: Die Historie aller Ereignisse einsehen.

• Kommentar: Fügt dem ausgewählten Ereignis einen Kommentar hinzu.

• Mahneinstellungen: Legt die Mahneinstellungen für diesen Kunden fest.

• Mahnstufe setzen: Setzen einer Mahnstufe für die ausgewählte Rechnung.

• Einstellungen: Manuelle Buchungskonten und Druckereinstellungen bearbeiten.

3 - Ereignisse des Kunden

Alle Ereignisse des Kundenkontos werden in der Tabelle gelistet:

• Datum: Erstellungsdatum des Ereignisses

• Ereignis ID: Das Kürzel des Ereignisses

• Ereignis: Ereignisname

• Nummer: Ereignisnummer, z.B. Rechnungsnummer

• Referenz: Anzeige des Referenzcodes: Dies ist abhängig vom Ereignis die entsprechende Information wie die Bestellnummer, die Rechnungsnummer oder die Gutschriftnummer.

  • Rechnung: Anzeige der Bestellnummer, auf der die Rechnung basiert.

  • Manuelle Rechnung: Anzeige der Ref. ##Rechnungsnummer##. Hier wird die Rechnungsnummer der manuellen Rechnung als Referenz verwendet, da kein anderer Bezug vorhanden ist.

  • Gutschrift: Anzeige der entsprechenden Rechnungsnummer, für die die Gutschrift erstellt wurde.

  • Manuelle Gutschrift: Anzeige der Ref. ##Gutschriftnummer##, hier wird die Gutschriftnummer der manuellen Gutschrift als Referenz verwendet, da kein anderer Bezug vorhanden ist

• Betrag: Der Gesamtbetrag des Ereignisses

• Bereit zum Abgleich: Betrag des Ereignisses, der abgeglichen werden kann.

• Keine Erstattung: Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird dieser Betrag bei der Erstattungsempfehlung nicht berücksichtigt.

Ereignisse des Kunden bei aktivierter Mehrwährungsfunktion

Nutzen Sie die Mehrwährungsfunktionalität (verfügbar ab pixi AVA Update 7), werden alle Ereignisse in der Ereigniswährung und in der Shopwährung angezeigt. Der Wechselkurs für die Shopwährung ist ebenfalls ersichtlich.

• Ereigniswährung:

  • Betrag in Ereigniswährung

  • Betrag, der Bereit zum Abgleich in Ereigniswährung steht

  • Währung des Ereignisses

• Shopwährung:

  • Betrag in Ereigniswährung

  • Betrag, der Bereit zum Abgleich in Shopwährung steht

  • Währung des Shops

• Wechselkurs der Shopwährung zum Erstelldatum des Ereignisses

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4 - Kundensaldo

Der Kundensaldo berechnet sich aus den Ereignissen der Tabelle:

• Sind Zahlungen des Kunden offen, ist der Kundensaldo negativ und wird in roter Farbe angezeigt.

• Ein positiver Kundensaldo wird in grüner Farbe angezeigt.

bei aktivierter Mehrwährungsfunktion in pixi:

• Besitzen alle Ereignisse im Kundenkonto die gleiche Währung, wird auch der Kundensaldo in dieser Währung angezeigt.

• Sind die Währungen der Ereignisse im Kundenkonto verschieden, wird der Kundensaldo in Shopwährung angezeigt.

Beispiel 1 - Ausgeglichenes Konto:

Der Kunde hat eine Bestellung. Diese wurde versendet und die Rechnung bezahlt. Die Rechnungen wurden mit den Zahlungen abgeglichen, es sind keine weiteren Ereignisse vorhanden. Der Kundensaldo beträgt 0,00 €.

Beispiel 2 - Unausgeglichenes Konto:

Der Kunde hat eine Bestellung. Diese wurde versendet und die Rechnung bezahlt. Die Rechnung wurde nicht der Zahlung zugewiesen. Der Kundensaldo beträgt 0,00 €.

Offene Bestellungen

Diese Anzeige gibt Auskunft über die ausstehenden Beträge offener Bestellungen des Kunden. Einige Zahlungsarten, z.B. Lastschriften, können aus dieser Kalkulation ausgeschlossen werden (dies wird im pixi Control Center eingestellt).

Der Betrag ist ein Bestandteil für die Kalkulation der Erstattungsempfehlung.

Erstattungsempfehlung

Diese Anzeige gibt Auskunft über den Betrag, der dem Kunden erstattet werden kann. Die Erstattungsempfehlung wird wie folgt berechnet:

Erstattungsempfehlung = Kundensaldo – Offene Bestellungen – Nicht erstatten

Es können auch Zahlarten von der Erstattungsempfehlung ausgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie in der pixi Control Center Dokumentation.

5 - Informationen zum Ereignis

Zusätzliche Informationen zu einem ausgewählten Ereignis können Sie aus vier verschiedenen Reitern am unteren Rand entnehmen:

• Der Reiter Ereignis Details zeigt, je nach Ereignis, die wichtigen Informationen an:

  • Bei Rechnungen/Gutschriften: Rechnungsadresse, Versandadresse, Rechnungsdaten

  • Bei Zahlungen: Kontoinhaber, Kontonummer, BLZ, Bankdatum, Bankbetrag

  • Bei Erstattungen (DTAUS): Kontoinhaber, Kontonummer, BLZ, Eintragsdatum, Betrag, Status, Statustext,

  • Restliche Ereignisse: Eintragsdatum, Betrag, Ereignis ID

• Unter dem Reiter Abgleich Informationen werden die Details aller zugewiesenen Ereignisse angezeigt. Werden mehrere Rechnungen in einer Zahlung beglichen, so kann dies unter diesem Reiter eingesehen werden.

• Unter dem Reiter Historie sehen Sie eine Historie des gewählten Ereignisses, z.B. wann es erstellt wurde.

• Der Reiter Mahnungen zeigt die Details der Mahnungen einer ausgewählten Rechnung an und wird bei anderen Ereignissen nicht angezeigt

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Kundensaldo drucken

Sie können den Kundensaldo für den ausgewählten Kunden mit allen Ereignissen (Kundenbilanzaufstellung) ausdrucken. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche Drucken und wählen Sie die gewünschte Druckoption:

Bemerkung: Der Kundensaldo wird über den Drucker für die pixi Berichte gedruckt.

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