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pixi Web Controlling: Berichte

Der Bereich Berichte in pixi Web bietet Ihnen umfassende Funktionen zur Erstellung von Berichten. Hier können Sie Berichte ganz nach Ihren Bedürfnissen erstellen, indem Sie zunächst Berichtsprofile anlegen. Diese Profile dienen als Grundlage für die mühelose Generierung von Berichten in einer benutzerfreundlichen Webansicht. Folgende Funktionen können im Bereich Berichte genutzt werden:

  • Berichtsprofile erstellen, bearbeiten, löschen

  • Berichte aus Berichtsprofilen generieren

  • Neues Sortieren und Gruppieren von Spalten

  • Vorschau eines Berichts ansehen

  • Berichte im JSON- und Spreadsheet-Dateiformat herunterladen

  • Berichtslayouts erstellen und anwenden

  • Zugriff auf Berichtsprofile rollenspezifisch freischalten

  • Freischaltung weiterer Berichte und Berichtsgruppen

  • und vieles mehr...


Freischaltung für Benutzer

Zugriff auf die Seite Berichte haben alle Benutzer, für deren Rolle das Recht pixi Berichte aktiviert ist.

  1. Navigieren Sie bei pixi Web zu Administration > Benutzerverwaltung > Rollen.

  2. Scrollen Sie zum Bereich Berichte. Klicken Sie auf Bearbeiten.

  3. Setzen Sie den Haken vor pixi Berichte - Verwendung von pixi Berichte erlaubt.

  4. Klicken Sie auf Speichern.


Rollenspezifische Freischaltung zum Verwalten von Berichten

Mit der Einstellung Berichtsprofile verwalten können Sie Benutzer mit Rechten ausstatten, die ihnen erlauben bestehende Berichtsprofile zu bearbeiten und Profiloptionen zu ändern. Die Berechtigung ist bei Rollen unter folgendem Pfad zu finden: Administration > Benutzerverwaltung > Rollen > {Rolle} > Berichte > Berichtsprofile verwalten.

Für Administratoren ist diese Einstellung automatisch aktiviert.

Im Folgenden sehen Sie die unterschiedlichen Funktionskompetenzen für Administratoren und Benutzer:


Funktionen

Admin

  • Zugriff auf Benutzerrollen auf der Profil-Detailseite

  • Ansicht aller Profile und Dokumente

  • Berichtsprofil erstellen, bearbeiten, duplizieren, generieren und löschen

  • Neuen Bericht generieren/Generiuerng neustarten

  • Berichte und Berichtslayouts löschen

  • Aktualisieren der Seite Berichte

  • Herunterladen von generierten Berichten in verschiedenen Formaten (Spreadsheet (XLSX) und JSON)

Benutzer

  • Berichte sehen, für die die Rolle des Benutzers im Berichtsprofil zugewiesen wurde

  • Anzeige der Seite Berichte

  • Einen neuen Bericht generieren/neustarten.

  • Anpassung der Parameter während der Erstellung des Berichts.

  • Herunterladen der generierten Berichte im Spreadsheet-Format (XLSX).

  • Filtern, Sortieren von Daten in auf- oder absteigender Reihenfolge in der Berichtsvorschau.

Folgendes ist für Benutzer nicht möglich:

  • Anzeige der Berichte, sofern dies nicht explizit durch Zuweisen der Benutzerrolle erlaubt wurde

  • Zugriff auf die Seite Profile

  • Zugriff auf Symbolleiste in der Vorschau

  • Layout auswählen

  • Speichern von Layouts

  • Spalten des Berichts umbenennen

  • Ausgeblendete Spalten anzeigen

  • Profile/Dokumente löschen

  • Berichtsprofile bearbeiten


Berichte generieren

Um Berichte zu generieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Sie können Berichte aus Profilen auf der Seite Profile generieren (Aktionsmenü)

  • Sie können Berichte auf der Seite Berichte generieren (Aktionsmenü)

  • Sie können Berichte auf Profildetailseiten generieren (Aktionsmenü)

  • Sie können Berichte erneut generieren, indem Sie auf der Seite Berichte die Schaltfläche Neu starten nutzen. Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn in der Spalte Info das Label KEINE DATEN angezeigt wird.

Die maximale Anzahl von Datensätzen, die sowohl im generierten Bericht als auch in der heruntergeladenen Datei enthalten sein können, ist standardmäßig auf 200.000 begrenzt. Diese Grenze kann von dem in der Datenbankeinstellung Datensatzlimit für Berichte definierten Wert geändert werden. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Datensätze im Tab Vorschau bei max. 10.000 Einträgen liegt.


Bei der Berichtsgenerierung werden XLSX-, PDF- und JSON-Dateien erstellt und im Document Storage gespeichert. Die Generierungszeit hängt von der Anzahl der Datensätze ab, große Berichte, insbesondere mit großen XLSX-Dateien. benötigen unter Umständen mehr Zeit. Nach Abschluss der Generierung steht der Download der XLSX-Datei schneller zur Verfügung, da die Datei bereits im Document Storage liegt. Die tatsächliche Downloadgeschwindigkeit hängt weiterhin von der Verbindung zwischen Client und Server ab. Beim Löschen eines Berichtsprofils werden alle zugehörigen Dateien im Document Storage entfernt, die auf Basis des Designs des Profils erstellt wurden. Beim Löschen eines Berichts werden sowohl Zwischendokumente als auch alle generierten Dateien zu diesem Bericht gelöscht.


Video-Tutorials: Berichte für Benutzer und Administratoren

Zur leichteren Einführung in die Berichtsfunktionen von pixi Web stehen Ihnen Videotutorials zur Verfügung, in denen die zentralen Funktionen sowie die Benutzeroberfläche verständlich erläutert werden.


Video: Berichte für Benutzer

https://vimeo.com/1079710842?share=copy


Video: Berichte für Administratoren

https://vimeo.com/1079710730?share=copy


Profile

Die Seite Profile ermöglicht es Ihnen, Berichtsprofile zu verwalten. Hier können Sie die für die Erstellung von Berichten erforderlichen Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Die Übersicht umfasst die wichtigsten Details wie den Profilnamen (mit einem Link zur Anzeige weiterer Details), Berichtsgruppe, Datensatz sowie die mit der Erstellung und Änderung verbundenen Daten und Benutzer und Angaben zur (optionalen) automatischen Generierung von Berichten durch den Zeitplan.

In dieser Übersicht haben Sie die Möglichkeit zum Sortieren und Filtern. Zudem können Sie Spalten ein- oder ausblenden. Diese Einstellungen lokal gespeichert werden.


Standardprofile erstellen

Wenn Sie die Seite zum ersten Mal öffnen, ohne zuvor ein Berichtprofil erstellt zu haben, oder die Seite leer ist, kann pixi Ihnen Standardprofile zur Verfügung stellen. Dazu wird ein Pop-up-Fenster geöffnet. Klicken Sie auf Erstellen, um automatisch Standardprofile erstellen zu lassen. Legen Sie anschließend Namen der Profile und die richtigen Benutzerberechtigungen und Standardparameter für die Profile fest.

Wenn Sie die Checkbox im Dialog aktivieren, wendet pixi automatisch für jeden Bericht das deutsche Standard-Design an. Das bedeutet, dass die Tabllenköpfe nicht die Namen der Datenbankfelder (z. B. address_line_1) aufweisen, sondern stattdessen benutzerfreundliche UI-Kennzeichnungen (z. B. Addresszeile 1) geladen werden.

Profilübersicht und Aktionsmenü

Wenn Sie die Seite Profile öffnen, werden Ihnen zunächst alle bereits erstellten Profile in einer übersichtlichen Liste angezeigt. Von hier aus können Sie neue Profile erstellen, Profil duplizieren, Zeitplanstatus des Profils ändern, Profil löschen und auf Details der einzelnen Profile zugreifen. Zudem können Berichte auch direkt generiert werden, indem Sie das Profil anklicken und im Aktionsmenü auf Bericht generieren klicken. Beachten Sie, dass die Ergebnisliste auf 1000 Einträge begrenzt ist.


Im Aktionsmenü finden Sie diese Funktionen:

  1. Neues Profil erstellen: Erstellen Sie ein neues Berichtsprofil

  2. Bericht duplizieren: Duplizieren Sie einen Bericht

  3. Bericht generieren: Generieren Sie einen Bericht

  4. Zeitplanstatus des Profils ändern: Setzen Sie den Zeitplanstatus des Berichtsprofils auf „Aktiviert“ oder „Deaktiviert“.

  5. Bericht löschen: Löschen Sie ein Berichtsprofil


Sortierung und Gruppierung

Zusätzlich haben Sie auf dieser Seite die Möglichkeit, die verschiedenen Spalten nach Ihren Wünschen zu gruppieren und die Seite übersichtlicher darstellen zu lassen. Klicken Sie dazu auf einen Spaltenkopf und ziehen Sie diesen in die Leiste zwischen Aktionsmenü und Spaltenübersicht.


Profil erstellen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Profil zu erstellen:

  1. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neues Berichtsprofil erstellen .

  2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus:

    • Profilname: Der Name Ihres Profils.

    • Berichtsgruppe: Wählen Sie das übergeordnete Themengebiet für den Bericht.

      • Buchhaltung

      • Kundenservice

      • Logistik

      • Einkauf

      • Verkauf

      • Kasse-POS

    • Datensatz: Für welche Daten soll pixi den Bericht generieren.

  3. Klicken Sie auf Erstellen.

  4. Ihr Profil wurde erstellt. Um einen Bericht daraus zu generieren,

    • wählen Sie das Berichtsprofil auf der Übersichtsseite Profile aus (sodass dieses blau unterlegt ist) und klicken anschließend auf Bericht generieren in der Aktionsleiste oder

    • öffnen Sie die Profildetailseite und klicken anschließend in der Aktionsleiste auf das Symbol Bericht generieren.

Kundenspezifische Berichte

Neben oben genannten Standardberichten können auch kundenspezifische Berichte angezeigt werden. Diese Berichte werden individuell beauftragt und können bei Bedarf durch unseren Support aktiviert werden.

Da diese Berichte in der Regel auf Kundenwunsch bzw. maßgeschneidert für Kunden erstellt wurden, können wir eine ordnungsgemäße Funktionsweise nicht auf allen Kundendatenbanken garantieren.

Wichtig: Kundenspezifische Berichte werden durch die monatlichen Supportleistungen nicht abgedeckt. Sie entsprechen oftmals nicht dem Standard, der für alle Kunden verwendet wird, weshalb sie auch später nicht als Standardbericht gelistet werden. Jegliche Änderungen und Anpassungen müssen kostenpflichtig beim Account Management beauftragt werden und werden in der Regel von den PS (Professional Services) im Rahmen der jeweiligen Vorlaufzeiten behandelt. Weitere Informationen: Supportleistungen


Profil bearbeiten

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Profil zu bearbeiten:

  1. Klicken Sie in der Profilübersicht (Controlling > Berichte> Profile) in der Spalte Profilname auf einen Namen, um die Detailseite zu öffnen.

  2. Im Tab Profilinformationen können folgende Bereiche durch Bearbeiten verändert werden:

    • Allgemein: Profilname, Design (Layout oder Template), Benutzerrollen (diese Benutzer dürfen auf den Bericht zugreifen)

    • Profiloptionen: Land, Datumsbereich (Von + Bis), Shop, Standort (Location), Benutzer. Die Profiloptionen ändern sich je nachdem, welches Berichtsprofil bearbeitet wird.

    • Zeitplan: Zur Festlegung der automatisierten Berichtserstellung mit Option zum Versand per E-Mail

  3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

  4. Ihre Änderungen wurden übernommen.


Relatives Datum

Ein relatives Datum bezieht sich auf ein Datum, das in Relation zu einem anderen Zeitpunkt angegeben wird, z. B. „in drei Tagen“ oder „vor einer Woche“ ab heute. In Berichte > Profile > Profiloptionen können Sie ein solches relatives Datum im Rahmen der Berichtserstellung festlegen.



Zeitplan

In den Berichtsprofildetails finden Sie die Funktion Zeitplan. Hiermit können Sie festlegen, wann Berichte automatisiert zu festen Zeitpunkten erstellt werden sollen. Die Funktion befindet sich unter Profiloptionen oder Allgemein, je nachdem, ob Profiloptionen für den ausgewählten Datensatz verfügbar sind. Folgende Felder sind verfügbar:

  • Aktiviert: Kontrollkästchen, das angibt, ob der Zeitplan ausgeführt wird

  • Start: das Startdatum

  • Wiederholung: Optionen für tägliche, wöchentliche und monatliche Wiederholungen (nur im Bearbeitungsmodus sichtbar).

  • Startet um: Startzeit (standardmäßig 12:00 Uhr, mit Ausschluss von Wartungszeiten und automatischer Anpassung bei ungültigen Zeiten)

  • Nächste Termine nach Zeitplan: Anzeige der nächsten fünf berechneten Termine

  • E-Mail senden: Kontrollkästchen, durch das Sie Berichte automatisch per E-Mail erhalten können

  • Empfänger: Eingabefeld für die E-Mail-Adressen der Empfänger für Berichte (Beachten Sie den Hinweis zum Emfpang von E-Mails im nächsten Abschnitt unter 4a)

Automatischer E-Mail-Versand von Berichten

Berichte können mit dem Zeitplan automatisch erstellt und per E-Mail empfangen werden. Bei der automatischen Erstellung wird der Bericht im XLSX-Format als Download-Link in einer E-Mail an die angegebenen Empfänger verschickt.

Befolgen Sie diese Schritte, um den Berichte automatisch per E-Mail zu empfangen:

  1. Öffnen Sie das Profil > Tab Profilinformationen > Bereich Zeitplan.

  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.

  3. Aktivieren Sie E-Mail senden.

  4. Fügen Sie eine oder mehrer E-Mail-Adressen im Feld Empfänger ein. Sofern Sie mehrere Empänger eintragen möchten, müssen Sie die Adressen durch Semikolons trennen.

    1. Achtung: Wenn die Control Center-Einstellung Auto E-Mails - Testmodus aktiviert ist, werden sämtliche individuellen Sendeeinstellungen für alle E-Mail-Typen außer Kraft gesetzt. Dadurch werden auch Berichts-E-Mails nicht an die im Web hinterlegte Empfängeradresse gesendet. Um zu prüfen, ob der Testmodus bei Ihnen aktiviert ist, öffnen Sie das Control Center und navigieren Sie zu Auto E-Mails V2 > Auto E-Mails - Testmodus. Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, wird die Berichts-E-Mail an die hinterlegte Adresse gesendet.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

Beachten Sie, dass Sie die Auto E-Mail Export-Dokument im Control Center aktivieren müssen.


Unterschied Relatives Datum und Zeitplan

Beachten Sie, dass das relative Datum für die im Bericht generierten Daten gilt und zu jeder Zeit ausgeführt werden kann, während der Zeitplan die automatische Ausführung des Berichts zu einem oder mehreren Zeitpunkt(en) definiert.

Beispiele:

Relatives Datum
Sie möchten heute den Bericht zu den Verkauften Artikeln der letzten drei Wochen erstellen.

  1. Öffnen Sie Profil > Tab Profilinformationen > Bereich Profiloptionen > Bearbeiten und legen mithilfe von die Parameter "Beginnt in den letzten 3 Woche(n)" fest.

  2. Gehen Sie anschließend auf Speichern und generieren Sie den Bericht wie gewohnt.

Zeitplan
Sie möchten den Bericht zu den Verkauften Artikeln der letzten drei Wochen jeden Montag um 8 Uhr generieren lassen.

  1. Öffnen Sie Profil > Tab Profilinformationen > Bereich Profiloptionen > Bearbeiten und legen mithilfe von die Parameter "Beginnt in den letzten 3 Woche(n)" fest.

  2. Gehen Sie anschließend auf Speichern.

  3. Gehen Sie nun im Bereich Zeitplan (direkt unter den Profil optionen) auf Bearbeiten.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.

  5. Gehen Sie bei Wiederholung auf Wöchentlich und wählen Sie MO aus.

  6. Wählen Sie bei Startet um 8:00 aus.

  7. Gehen Sie auf Speichern.


Profil duplizieren

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Profil zu duplizieren:

  1. Klicken Sie das Profil an, sodass dieses blau unterlegt wird.

  2. Wählen Sie Berichtsprofil duplizieren im Aktionsmenü aus.

  3. Das Profil wurde dupliziert.

Profil löschen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Profil zu löschen:

  1. Klicken Sie das Profil an, sodass dieses blau unterlegt wird.

  2. Wählen Sie Berichtsprofil löschen im Aktionsmenü aus.

  3. Bestätigen Sie das Löschen des Profils im Dialogfenster.

  4. Das Profil wurde gelöscht.


Bitte beachten Sie, dass durch das Löschen eines Profils auch alle dazugehörigen Berichte gelöscht werden.

Profile: Berichte generieren

Nachdem Sie ein Profil für angelegt haben, können Sie Berichte erstellen bzw. Berichte generieren lassen.

Befolgen Sie diese Schritte, um einen Bericht zu generieren:

  1. Öffnen Sie Controlling > Profile.

  2. Klicken Sie auf ein Profil, sodass dieses blau unterlegt ist.

  3. Klicken Sie auf Bericht generieren in der Aktionsleiste.

  4. Füllen Sie die Felder aus:

    • Berichtsname*: Der Name Ihres Berichts.
      Hinweis: Die folgenden Zeichen sollten nicht im Berichtsnamen verwendet werden: \ / : * ? " < > |."
      Diese Zeichen werden durch einen Unterstrich (_) in den exportierten Dateinamen ersetzt.

    • Berichtsgruppe*: Das übergeordnete Themengebiet für den Bericht.

    • Datensatz*: Für welche Daten soll pixi den Bericht generieren.

    • Berichtsspezifische Parameter

  5. Klicken Sie auf Generieren.

  6. Ihr Bericht wird generiert. Öffnen Sie die Seite Berichte, um Ihren Bericht anzusehen.

*Pflichtfeld


Berichte

Auf der Seite Berichte stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Dazu gehören:

  • Berichte herunterladen/exportieren

  • Berichte neu generieren

  • Details der Berichte und eine Vorschau einsehen

Hinweis: Die generierten Berichte werden nach zwei Wochen automatisch gelöscht.

Berichtsübersicht und Aktionsmenü

In der Berichtsübersicht können Sie auf generierte Berichte zugreifen. Auf der Übersichtsseite stehen Ihnen zudem verschiedene Informationen zur Verfügung:

  • Info: Status des Berichts

    • NEU: Der Bericht wurde erzeugt. Das Label NEU verschwindet, sobald der Bericht als JSON-Datei exportiert wurde oder die Detailseite zum geöffnet wurde.

    • KEINE DATEN: Keine Daten zum Erzeugen des Berichts vorhanden. Sie können die Generierung des Berichts erneut anstoßen, indem Sie in der Aktionsleiste auf Neu starten klicken.

  • Berichtsname: Zeigt den Namen des Berichts an - definiert bei der Erstellung, enthält den Link zum Öffnen seiner Detailseite

  • Berichtsgruppe: Zu welcher Gruppe gehört der Bericht, die Gruppe stellt das übergeordnete Themengebiet dar

  • Datensatz: Für welche Daten hat pixi den Bericht generiert.

  • Status:

    • Ausstehend: Bericht ist in der Warteschlange

    • Generiert...: Bericht wird generiert

    • Fertig: Bericht ist fertig

    • Fehlgeschlagen: Möglicherweise gab es keine Daten, um den Bericht zu erzeugen. Sie können den Bericht neu starten oder die Parameter ändern.

  • Generiert (absteigend): Datum der Generierung

  • Generiert von: Benutzer, der den Bericht generiert hat

  • Bearbeitet am: Wenn Änderungen vorgenommen wurden, zeigt die Spalte, wann diese vorgenommen wurden

  • Bearbeitet von: Benutzer, der den Bericht geändert hat


Im Aktionsmenü finden Sie diese Funktionen:

  1. Aktualisieren: Laden Sie die Seite neu

  2. Bericht generieren: Generieren Sie neue Berichte

  3. Herunterladen: Exportieren Sie den Bericht im JSON- oder Spreadsheet-Format (XLSX)

  4. Neu starten: Sie können die Generierung neu starten. Diese Funktion steht Ihnen bei Berichten mit dem Label KEINE DATEN zur Verfügung.

  5. Löschen: Löschen Sie einzelne Berichte

Berichte: Berichte generieren

Auf der Seite Berichte generieren Sie neue Berichte wie folgt:

  1. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf das Plus-Symbol .

  2. Wählen Sie das Berichtsprofil aus und klicken Sie auf Auswählen.

  3. Legen Sie die Parameter im neuen Fenster Bericht generieren fest.

    • Berichtsname*: Der Name Ihres Berichts.
      Hinweis: Die folgenden Zeichen sollten nicht im Berichtsnamen verwendet werden: \ / : * ? " < > |."

    • Berichtsgruppe*: Das übergeordnete Themengebiet für den Bericht.

    • Datensatz*: Für welche Daten soll pixi den Bericht generieren.

    • Berichtsspezifische Parameter

  4. Klicken Sie auf Generieren.

  5. Ihr Bericht wird generiert und ist nach der Generierung auf der Seite Berichte verfügbar.


Berichte in pixi Web drucken

In pixi Web steht die Schaltfläche Drucken sowohl in der Berichteliste als auch auf den einzelnen Berichtsdetailseiten zur Verfügung. Die Schaltfläche Drucken ist für alle Benutzer sichtbar und zugänglich, unabhängig von ihren Berechtigungen und Rollen.


Wann ist die Schaltfläche Drucken aktiv?

Die Schaltfläche Drucken bleibt inaktiv, bis alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Ein Bericht wurde aus der Liste ausgewählt

  • Ein Template ist für diesen Bericht vorhanden

  • Der Bericht enthält Daten


Bericht löschen

Befolgen Sie diese Schritte, um einen Bericht zu löschen:

  1. Öffnen Sie die Seite Berichte.

  2. Wählen Sie einen Bericht aus, indem dieser durch Anklicken blau unterlegt wird.

  3. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol oben in der Aktionsleiste.

  4. Bestätigen Sie den Löschvorgang im Dialogfenster.

  5. Ihr Bericht wurde gelöscht.

Berichte: Detailseiten

Auf den Detailseiten können Sie Berichte ansehen, herunterladen und das Layout individuell nach Ihren Wünschen anpassen. Befolgen Sie diese Schritte, um eine Detailseite zu öffnen:

  1. Öffnen Sie die Seite Berichte.

  2. Klicken Sie in der Spalte Berichtsname auf den verlinkten Namen des Berichts.

  3. Die Detailseite wird geöffnet.

Vorschau

Auf der Detailseite eines Berichts steht Ihnen eine Vorschau zur Verfügung. Benutzer mit der Berechtigung Berichtsprofile verwalten können den ursprünglichen Spaltennamen anzeigen lassen, indem der Mauszeiger über den Titel der Überschrift im Tab Vorschau auf der Detailseite des Berichts bewegt wird.

Spaltenköpfe umbenennen

Jede Spalte in der Vorschau verfügt über die Option Anpassen. Befolgen Sie diese Schritte, um einen Spaltenkopf umzubenennen:

  1. Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Spalte, die Sie umbenennen möchten.

  2. Klicken Sie auf Anpassen.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

  4. Der Spaltenkopf wurde umbenannt.

Formeln auf Spalten anwenden für Berichtsexport

Im Rahmen eines Berichtsexports können Sie Formeln auf ganze Spalten anwenden. So können Sie Beispielsweise die Summe der Spalte Nettowarenwert automatisch nach dem Export in einer Extrazeile berechnen lassen. Befolgen Sie diese Schritte, um Formeln anzuwenden:

  1. Gehen Sie im Bericht in den Tab Vorschau.

  2. Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Spalte, auf die Sie die Funktion anwenden möchten, beispielsweise Gesamtnetto.

  3. Wählen Sie Anpassen.

  4. Wählen Sie die gewünschte Funktion im Drop-down-Menü aus. Folgende Funktionen sind verfügbar:

    • (Kein Wert): Standardmäßig eingestellt, der Export wird ohne Zusatzzeile ausgeführt

    • Summe: Gibt die Summe der einzelnen Spaltenwerte aus.

    • Mittelwert: Errechnet den Mittelwert der einzelnen Spalteninhalte.

    • Min: Gibt den kleinsten Wert aller Spalten an.

    • Max: Gibt den höchsten Wert aller Spalten an.

    • Anzahl: Gibt an, wie viele Zeilen insgesamt vorhanden sind.

  5. Gehen Sie auf Speichern.

  6. Die vorgenommenen Änderungen müssen Sie als Layout speichern.

  7. Exportieren Sie Ihren Bericht durch Herunterladen, um das Ergebnis zu prüfen.


Spalteninhalte verlinken/Link hinzufügen

In den Spalten können die jeweiligen Werte mit Links versehen werden. Je nach Belieben können Sie auf die Artikeldetailseiten in pixi Web verweisen oder aber auch auf eine Drittanbieter-URL. Wichtig zu beachten ist, dass der Wert in der Spalte Artikel-ID (Item ID) jeweils an die URL angefügt wird. Das heißt, um beispielsweise über die Spalte Artikel-ID zur Seite „https://web.pixi.eu/Item/Detail/50” zu gelangen, muss als URL „https://web.pixi.eu/Item/Detail/” hinterlegt werden. pixi fügt die Artikel-ID "50" automatisch an.

Befolgen Sie diese beispielhaften Schritte, um Links zu generieren (Beispiel Artikel-ID):

  1. Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü im Spaltenkopf Artikel-ID.

  2. Klicken Sie auf Link hinzufügen.

  3. Geben Sie die URL ohne Artikel-Suffix an, z. B. https://web.pixi.eu/Item/Detail/

  4. Klicken Sie auf Speichern.

  5. pixi lädt die Vorschau neu (dies kann u. U. wenige Sekunden in Anspruch nehmen) und generiert die Links mit Artikel-Suffix.

  6. Die verlinkten Artikel können nun direkt aus der Vorschau aufgerufen werden.

    • Hinweis: Um die Links dauerhaft verfügbar zu machen, müssen Sie das Layout speichern.

Hinweis: Durch Link hinzufügen können alle Spalteninhalte mit einem Präfix versehen werden. Sie können dieses Feature also beispielsweise mit „mailto:” zum Öffnen Ihres E-Mail-Programms verwenden. Oder, sofern dies zu Ihrem Bericht passt, direkt zum Einlagern eines Artikels verlinken (z. B. durch die URL „https://web.pixi.eu/Stock/Put?ItemId=”).


Herunterladen

Sie können Berichte aktuell im XLSX- oder JSON-Dateiformat zu Ihrer weiteren Verwendung herunterladen. Befolgen Sie dazu diese Schritte:

  1. Öffnen Sie die Berichtsdetailseite. Der Tab Vorschau wird automatisch im unteren Bereich der Seite angezeigt.

    1. Optional: Sie haben die Möglichkeit, die Spaltenanordnung durch Drag-and-drop neu zu gestalten. Zudem können Sie die Spaltenköpfe nach Ihren Wünschen umbenennen. Sie müssen die vorgenommenen Änderungen als Layout speichern oder ein bereits erstelltes Layout verwenden.

  2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf das Symbol zum Herunterladen .

  3. Wählen Sie das Dateiformat, das Sie herunterladen möchten (JSON oder Spreadsheet (XLSX)).

  4. Die Daten werden im gewählten Format heruntergeladen.


Parameter

Auf diesem Tab finden Sie allgemeine Informationen und die zuvor eingestellten Profiloptionen, die für die Erstellung des Berichts verwendet wurden. Beide Bereiche sind schreibgeschützt (eine Bearbeitung ist nicht möglich).


Designs (Layouts und Templates)

Auf der Seite Profile haben Sie die Möglichkeit, Ihre bisher erstellten Layouts und Templates auf einen Blick einzusehen. Gehen Sie dazu auf das Zahnrad-Symbol auf der rechten Seite der Übersicht.


Berichtslayouts

Auf den Detailseiten der einzelnen Berichte haben Sie zudem die Möglichkeit, Layouts für Berichte zu erstellen, die Sie anschließend auf andere Berichte anwenden können. Dabei können Sie die Spalten verschieben und die Spaltenköpfe nach Ihren Wünschen umbenennen.

Außerdem können Sie Standardlayouts verwenden, die für die verschiedenen Berichte in deutscher und englischer Sprache hinterlegt sind. Unter der Option Layout auswählen, haben Sie folgende Optionen:

  • Keine: Es wird kein Layout verwendet. pixi greift auf die Parameter zurück (z. B. ItemNrSuppl, ItemName, SupplName etc.)

  • System Default (ENG): Standardbezeichnung für die Spaltenköpfe in englischer Sprache

  • Systemstandard (GER): Standardbezeichnung für die Spaltenköpfe in deutscher Sprache

  • die von Ihnen erstellten Layouts, falls für den Bericht bereits Layouts erstellt wurden

Wenn Sie Spalten verschieben, umbenennen oder ausblenden, werden diese Änderungen nicht gespeichert. Wenn Sie das Systemlayout zu einem späteren Zeitpunkt erneut auswählen, wird dieses in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt.


Berichtslayout erstellen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Berichtslayout zu erstellen:

  1. Öffnen Sie die Seite Berichte.

  2. Klicken Sie in der Spalte Berichtsname auf den verlinkten Namen des Berichts.

  3. Die Detailseite wird geöffnet. Im unteren Bereich finden Sie die Vorschau. Verschieben Sie die Spalten nach Ihren Wünschen oder benennen Sie einzelne Spaltenköpfe um.

  4. Öffnen Sie das Drop-down-Menü zum Speichern und gehen Sie auf Speichern unter...

  5. Geben Sie einen Namen für das Layout ein.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

  7. Ihr Berichtslayout wurde erstellt.


Berichtslayout übernehmen

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie ein Berichtslayout übernehmen wollen:

  1. Öffnen Sie die Seite Berichte.

  2. Klicken Sie in der Spalte Berichtsname auf den verlinkten Namen des Berichts.

  3. Die Detailseite wird geöffnet. Im unteren Bereich finden Sie die Vorschau. Klicken Sie hier auf Layout auswählen .

  4. Wählen Sie das gewünschte Layout aus und klicken Sie auf Bestätigen.

  5. Das Layout wurde für den Bericht übernommen.

Berichtslayout löschen

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie ein Berichtslayout löschen wollen:

  1. Öffnen Sie die Seite Profile.

  2. Klicken Sie auf der rechten Seite der Aktionsleiste auf das Zahnrad .

  3. Klicken Sie das Berichtslayout an, sodass dieses blau unterlegt ist.

  4. Klicken Sie auf den Papierkorb .

  5. Bestätigen Sie das Löschen des Berichtslayouts im Dialogfenster.

  6. Das Berichtslayout wurde gelöscht.



Einstellungen im Control Center

Limit für Berichtsgenerierung nach Zeitplan

Um die Systemauslastung zu steuern, wurde eine neue Einstellung eingeführt: Limit für Berichtsgenerierung nach Zeitplan. Diese legt fest, wie viele Berichte pro Tag maximal automatisch über Zeitpläne generiert werden dürfen. Der Standardwert liegt bei 5 Berichten pro Tag. Diese Einstellung ist ausschließlich für den Descartes pixi Support sichtbar und bearbeitbar.

Was passiert, wenn das Limit erreicht wird?

  • Weitere Berichte, die für denselben Tag geplant sind, werden nicht generiert.

  • Diese Berichte erhalten den Status „Fehlgeschlagen“ auf der Seite Berichte.

  • Im Log wird eine Warnung vermerkt, dass das Tageslimit überschritten wurde.

Die manuelle Berichtserstellung ist von dieser Begrenzung nicht betroffen und jederzeit möglich.


Begrenzung der Datensatzanzahl in Berichten

Standardmäßig ist die maximale Anzahl an Datensätzen, die ein Bericht enthalten kann, auf 200.000 Einträge begrenzt. Diese Grenze gilt sowohl für den generierten Bericht als auch für die heruntergeladene Datei.

Der Grenzwert kann durch die Datenbankeinstellung Datensatzlimit für Berichte angepasst werden.

Wichtig: In der Vorschau-Ansicht eines Berichts werden unabhängig vom Gesamtlimit maximal 10.000 Datensätze angezeigt.



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