Rechnungen werden in der Regel automatisch von pixi erzeugt, wenn die Bestellung versendet wird - lesen Sie dazu Automatischer Rechnungsdruck. Gutschriften werden automatisch erzeugt, wenn eine Retour angelegt wird - lesen Sie dazu Retour und Umtausch.

Es kann aber notwendig sein, Rechnungen und Gutschriften manuell zu erstellen, z.B. wenn dem Kunden zusätzliche Leistungen, wie Reparaturen, in Rechnung gestellt werden sollen.

Die Artikel von Rechnungen und Gutschriften werden im pixi Kundenservice aufsteigend nach dem Namen sortiert angezeigt.

Verfahren der Rechnungserstellung nachvollziehen

In der pixi Kundenservice-Applikation in der Registerkarte Rechnungen können Sie in der Rechnungsliste für jede Rechnung den Ersteller und das dazugehörige Verfahren überprüfen.

• Verfahren – Das Verfahren gibt an, durch welchen Prozess die Rechnung erstellt wurde:

  • 1SS - Rechnungen, die durch 1-Scan-Shipping erstellt wurden.

  • Automatic - Rechnungen, die automatisch (im normalen Versandprozess) erstellt und gedruckt wurden.

  • Manual - Manuell gedruckte Rechnung

  • Direct - Rechnungen, die durch den direkten Rechnungsdruck erstellt wurden.

• Erstellt von – Zeigt den Namen des entsprechenden Benutzers, der die Rechnung erstellt hat.

Wichtige Tabellenfelder im Reiter Rechnungen

Gutscheinsumme: Gutscheinsumme oder Summen-Rabatt der Rechnung.

Bestellzeile Rabatt: Summe der Rabatte, die auf spezifische Artikel erteilt wurden.

Insgesamt: Summe der Artikel inkl. Versandkosten.

Datum anzeigen (Versand am): Wann wurde die Rechnung an den Versand übergeben.

Versand Trackind ID: Nach Versand bzw. Tagesabschluss erscheint hier die Tracking ID des Versanddienstleisters.

Retouren Tracking ID: Wenn das Retouren-Etikett auch von pixi erstelle wurde, finden Sie hier die Tracking-ID.

Zahlungssumme: Wie viel von der Summe wurde gezahlt?

Zahlungsdatum: Wann wurde die Summe bezahlt?

KK PayID / TransID: Kreditkarten Zahl- bzw. Transaktions ID. Diese Nummer erhält pixi automatisch bei einer Kreditkartentransaktion.

Dokumentenserver: Zeigt an, ob die Rechnung in Form einer PDF-Datei bereits auf den Dokumentenserver hochgeladen wurde. (ab pixi AVA Update 23)

Zum Seitenanfang

Erstellen einer manuellen Rechnung

Sie können eine neue Rechnung erstellen, wenn z.B. zusätzliche Versandkosten oder Reparaturkosten anfallen. Wenn Sie eine manuelle Rechnung erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Reiter Suche im pixi Kundenservice den jeweiligen Kunden aus der Ergebnisliste aus und öffnen Sie den Reiter Kundenkonto.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Ereignis. Das Fenster für die Ereignisauswahl öffnet sich:

   • Wählen Sie die Option Rechnung aus der Liste.

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abgleich mit ausgewähltem Ereignis, wenn Sie die Rechnung einer vorher ausgewählten Zahlung im Kundenkonto zuweisen möchten.

   • Klicken Sie auf OK.

3. Es öffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe der Zahlungsdetails, in dem Sie die Adresse des Kunden, die Zahlart, einen Positionstext, die anzuwendende Mehrwertsteuer und den Betrag festlegen können.

4. Sie können den Text der Positionszeile für die Rechnung direkt im Dialogfeld eingeben, welche anschließend als Rechnungszeile im Reiter Rechnungen sowie in der Historie des Kundenkontos angezeigt wird.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Rechnung zu erstellen oder auf Erstellen und Drucken, damit die Rechnung erstellt und gedruckt wird.

Hinweis: Es werden für manuelle Rechnungen und Gutschriften keine Auto-E-Mails versendet.

Siehe auch: Kundenkonto

Zum Seitenanfang

Erstellen einer manuellen Gutschrift

Sie können eine neue Gutschrift erstellen, wenn z.B. ein Teilbetrag zurückerstattet werden soll, weil der Kunde reklamiert, etwa über einen Defekt, und sich eine Teilerstattung der bezahlten Summe wünscht. Wenn Sie eine manuelle Gutschrift erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Reiter Suche im pixi Kundenservice den jeweiligen Kunden aus der Ergebnisliste aus und öffnen Sie den Reiter Kundenkonto.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Ereignis. Das Fenster für die Ereignisauswahl öffnet sich:

   • Wählen Sie die Option Gutschrift aus der Liste.

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abgleich mit ausgewähltem Ereignis, wenn Sie die Rechnung einer vorher ausgewählten Zahlung im Kundenkonto zuweisen möchten.

   • Klicken Sie auf OK.

3. Es öffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe der Zahlungsdetails, in dem Sie die Adresse des Kunden, die Zahlart, einen Positionstext, die anzuwendende Mehrwertsteuer und den Betrag festlegen können. Die Adresse und Zahlungsdetails werden automatisch ausgefüllt.

   • Ab pixi 20.01: Jede manuelle Gutschrift muss zu einer Rechnung referenzieren. Das bedeutet, Sie müssen eine Rechnung auswählen, die als Referenz (auch beim DATEV-Export) verwendet wird. Der Betrag der Gutschrift kann nicht höher als der Betrag der ausgewählten Rechnung sein. Es können allerdings mehrere Gutschriften mit dem Maximalwert erstellt werden.

4. Sie können den Text der Positionszeile für die Gutschrift direkt im Dialogfeld eingeben, welche anschließend als Gutschriftszeile im Reiter Retouren sowie in der Historie des Kundenkontos angezeigt wird.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Gutschrift zu erstellen oder auf Erstellen und Drucken, damit die Gutschrift erstellt und gedruckt wird. Die Gutschrift wird mit den Kundendetails ausgedruckt. Wenn Änderungen bei der Erstellung vorgenommen wurden, sind diese auf dem Ausdruck.

Hinweis: Es werden für manuelle Rechnungen und Gutschriften keine Auto-E-Mails versendet.

Siehe auch: Kundenkonto

Zum Seitenanfang