Angebote in pixi* folgen einem bestimmten Lebenszyklus. Der Status eines Angebots legt dabei Beschränkungen fest, um den korrekten Arbeitsablauf zu gewährleisten:
Der einem Angebot zugeordnete Kunde kann nach dem Erstellen des Angebots nicht mehr geändert werden.
Angebote im Status "Neu" oder "Angeboten" (ABG) können vollständig bearbeitet werden, um auf die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden eingehen zu können.
Angebote im Status "Gewonnen" (WON) oder "Verloren" (LOST) können nicht mehr geändert werden. Das Hinzufügen von Notizen und Kommentaren in den Angebotszeilen ist jedoch weiterhin möglich.
Kopfdaten
Bitte beachten Sie, dass die Informationen im Titel des Angebots schreibgeschützt sind und daher dort nicht geändert werden können. Der Titel besteht aus:
Angebotstyp: B2B für Geschäftskunden oder B2C für Privatkunden
Angebotsnummer: automatisch generierte Nummer zur Identifikation des Angebots
Kunde: Name des Kunden
Status des Angebots
Bestellnummer: nachdem das Angebot in eine Kundenbestellung konvertiert wurde, wird die Bestellnummer dieser Bestellung auch im Titel des zugehörigen Angebots angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
Bezeichnung |
Bezeichnung des Angebots |
Verkäufer |
Zugeordneter Verkäufer des Angebots, muss ein in pixi* angelegter Benutzer sein |
Erstellt am |
Datum der Erstellung des Angebots |
Erstellt von |
Benutzername der Person, die das Angebot erstellt hat |
Bearbeitet am |
Datum der letzten Änderung des Angebots |
Bearbeitet von |
Benutzername der Person, die das Angebot zuletzt bearbeitet hat |
Gültig bis |
Datum, bis wann das Angebot gültig ist, Wert wird dem Feld "Gültig bis" im Reiter Allgemein entnommen |
Angeboten am |
Datum der Statusänderung auf "Angeboten" |
Angeboten von |
Benutzername der Person, die das Angebot auf "Angeboten" gesetzt hat |
Abgeschlossen am |
Datum der Statusänderung auf "Gewonnen" oder "Verloren" |
Abgeschlossen von |
Benutzername der Person, die das Angebot auf "Gewonnen" oder "Verloren" gesetzt hat |
Betragsart |
Typ der berechneten Beträge: netto oder brutto |
Zeilensumme (€) |
Summe der Angebotszeilen, inkl. Artikelrabatten |
Rabatt (€) |
Rabatt des Angebots, Wert wird aus dem im Feld "Rabatt" im Reiter "Allgemein" angegebenen Rabatt berechnet oder übernommen |
Versandkosten (€) |
Versandkosten, die bei Versand der Artikel anfallen, werden aus dem Feld "Versandkosten" im Reiter allgemein übernommen |
Zahlbetrag Netto (€) |
Nettobetrag des Angebots in €, wird von pixi* berechnet (Zeilensumme - Rabatt + Versandkosten) |
MwSt. (€) |
Mehrwertsteueranteil am Gesamtbetrag, wird von pixi* berechnet (Zahlbetrag Brutto - Zahlbetrag Netto) |
Zahlbetrag Brutto (€) |
Bruttobetrag des Angebots in €, wird von pixi* berechnet (Zeilensumme - Rabatt + Versandkosten) |
Allgemein
Feld |
Beschreibung |
ANGEBOTSINFORMATIONEN | |
Angebotstyp |
B2B für Geschäftskunden oder B2C für Privatkunden |
Bezeichnung |
Bezeichnung des Angebots zur einfachen Identifikation |
Kommentar für Kundenservice |
Textfeld zur Übergabe wichtiger Informationen aus dem Angebot in die Kundenbestellung |
Kunde sperren |
Setzen einer Kundensperre, wenn das Angebot in eine Kundenbestellung konvertiert wird. |
Versandlocation |
Location, von welcher die Artikel versendet werden sollen - wichtige Information, wenn das Angebot später in eine Bestellung konvertiert wird und der Standort des Angebots vom Versandstandort abweicht. |
Angebotslocation |
Location, für welche das Angebot erstellt wurde, kann später zur Controlling-Zwecken ausgewertet werden |
VERKAUFSBEDINGUNGEN | |
Rabatt |
Rabatt auf den Gesamtbetrag des Angebots, abhängig von der Rabattart |
Rabattart |
Betrag in € oder Prozentsatz, ist Auto. (%) ausgewählt, so wird automatisch der Rabatt des Kunden aus dem pixi* Kundenservice übertragen |
Gültig bis |
Angebot ist gültig bis zu diesem Datum |
Wiedervorlage am |
Angebot erscheint im Widget "Meine Angebote - Wiedervorlage" des angemeldeten Verkäufers auf der Startseite, sobald dieses Datum erreicht ist. |
VERSANDINFORMATIONEN | |
Versandkostenfreigrenze (€) |
Übersteigt die Zeilensumme des Angebots diesen Wert, so werden die Versandkosten auf 0€ gesetzt |
Versandkosten (€) |
Versandkosten, welche beim Versand der Artikel anfallen werden |
Versanddienstleister |
Versanddienstleister, mit welchem die Artikel versendet werden (wichtige Information, wenn das Angebot später in eine Bestellung konvertiert wird) |
Versanddatum |
Datum, wann die Bestellung versendet werden soll (wichtige Information, wenn das Angebot später in eine Bestellung konvertiert wird) |
ZAHLUNGSINFORMATIONEN | |
Zahlungsart |
Zahlungsart des Angebots |
Kontoinhaber |
Notwendige Information, falls die Zahlungsart Lastschrift ist |
IBAN |
Notwendige Information, falls die Zahlungsart Lastschrift ist |
BIC |
Notwendige Information, falls die Zahlungsart Lastschrift ist |
TEXT FÜR DAS ANGEBOTSDOKUMENT | |
Text 1, Text 2, Text 3 |
3 freie Textfelder, um einen individuellen Text an den Kunden auf das Angebot zu drucken (Export zu pdf, rtf), max. 4000 Zeichen pro Feld. |
Angebotszeilen
Feld |
Beschreibung |
Int. Artikelnr. |
Interne Artikelnummer des Artikels |
Artikelname |
Name des Artikels, kann im Status NEU und AGB editiert werden |
Menge |
Anzahl des Artikels |
Bruttopreis |
Artikelpreis inkl. Mehrwertsteuer |
MwSt. (%) |
Mehrwertsteuersatz des Artikels |
Nettopreis |
Artikelpreis exkl. Mehrwertsteuer |
Rabatt |
Rabatt für diesen Artikel |
Rabattart |
Prozent oder absoluter Wert in € |
Endpreis Brutto |
Artikelpreis inkl. Mehrwertsteuer und Rabatt |
Endpreis Netto |
Artikelpreis exkl. Mehrwertsteuer und inkl. Rabatt |
Positionssumme Brutto |
Gesamtsumme der Angebotszeile (Menge * Endpreis Brutto) |
Positionssumme Netto |
Gesamtsumme der Angebotszeile (Menge * Endpreis Netto) |
Kommentar |
Kommentar zum Artikel |