Angebote folgen einem Lebenszyklus, der durch verschiedene Status abgebildet wird: NEU, AGB, WON, LOST. Neu erstellte Angebote befinden sich im Status Neu (NEU), wurden noch nicht an den Kunden versendet und können daher beliebig bearbeitet werden. Der Status NEU wird automatisch gesetzt, alle anderen Statusänderungen müssen Sie manuell vornehmen.
Ändern des Status auf "Angeboten"
Wurde das Angebot an den Kunden übermittelt und damit die Erstverhandlung abgeschlossen, so muss der Status auf Angeboten (AGB) geändert werden – nun kann mit Hilfe des Wiedervorlage-Datums festgelegt werden, wann der Kunde erneut kontaktiert werden soll. Das Angebot kann weiterhin editiert werden, um auf etwaige Änderungswünsche des Kunden flexibel eingehen zu können.
So ändern Sie den Status auf Angeboten:
Führen Sie den Mauszeiger über das Symbol Angebotsstatus ändern
und wählen Sie Angeboten aus. Bitte beachten Sie, dass etwaige Änderungen an einem Angebot vor der Statusänderung gespeichert werden müssen.
Bestätigen Sie die Statusänderung.
Ändern des Status auf "Gewonnen"
Akzeptiert der Kunde das Angebot, so wird dies durch den Status Gewonnen (WON) abgebildet. Der Wert "Abgeschlossen am" wird auf das aktuelle Datum gesetzt und es wird automatisch eine Kundenbestellung im pixi* Kundenservice erstellt, das Angebot kann bis auf Notizen und Kommentare für Angebotszeilen nicht mehr bearbeitet werden. Beachten Sie bitte, dass nachträgliche Stornierungen oder Änderungen der Kundenbestellung, die aus dem Angebot generiert wurde, im ursprünglichen Angebot nicht sichtbar sind.
So ändern Sie den Status auf Gewonnen:
Führen Sie den Mauszeiger über das Symbol Angebotsstatus ändern
und wählen Sie Gewonnen aus. Bitte beachten Sie, dass etwaige Änderungen an einem Angebot vor der Statusänderung gespeichert werden müssen.
Bestätigen Sie die Statusänderung.
Siehe auch Konvertieren eines Angebots in eine Kundenbestellung, Berechnung der Marge für Angebote
Ändern des Status auf "Verloren"
Lehnt der Kunde das Angebot ab, so kann es unter Angabe des Grundes auf den Status Verloren (LOST) gesetzt werden. Das Angebot kann bis auf Notizen und Kommentare für Angebotszeilen nicht mehr verändert werden.
So ändern Sie den Status auf Verloren:
Führen Sie den Mauszeiger über das Symbol Angebotsstatus ändern
und wählen Sie Verloren aus. Bitte beachten Sie, dass etwaige Änderungen an einem Angebot vor der Statusänderung gespeichert werden müssen.
Geben Sie den Grund der Ablehnung durch den Kunden an und Bestätigen Sie die Statusänderung.
Hinweis: Bei der Statusänderung auf LOST wird automatisch eine Notiz mit dem Grund der Ablehnung durch den Kunden erstellt. Die Notiz ist erkennbar durch den Titel "Angebot verloren". Diese dient der individuellen Auswertung der Gründe für das Ablehnen von Angeboten durch Ihre Kunden, ein automatisiertes Controlling dahingehend ist nicht möglich.