Angebote in pixi* folgen einem bestimmten Lebenszyklus. Der Status eines Angebots legt dabei Beschränkungen fest, um den korrekten Arbeitsablauf zu gewährleisten:
Der einem Angebot zugeordnete Kunde kann nach dem Erstellen des Angebots nicht mehr geändert werden.
Angebote im Status Neu oder Angeboten (AGB) können vollständig bearbeitet werden, um auf die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden eingehen zu können.
Angebote im Status Gewonnen (WON) oder Verloren (LOST) können nicht mehr geändert werden. Das Hinzufügen von Notizen und Kommentaren in den Angebotszeilen ist jedoch weiterhin möglich.
So bearbeiten Sie ein Angebot:
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Angebotsverwaltung und anschließend auf Angebote.
Wählen Sie das gewünschte Angebot aus der Liste aus und öffnen Sie dessen Detailansicht durch Doppelklick auf die Zeile oder Klick auf den Button Öffnen
in der Toolbar.
Nehmen Sie nun die Änderungen vor: Sie können Versand- und Rechnungsadresse des Kunden, die Verkaufsbedingungen, Zahlungs- und Versandinformationen bearbeiten sowie Artikel hinzufügen, ändern oder löschen.
Klicken Sie auf Speichern
, um die Änderungen zu übernehmen.
Bearbeiten von Angebotszeilen
Um eine Angebotszeile zu bearbeiten, klicken Sie auf diese und ändern Sie ggfs. folgende Informationen:
Ändern Sie den Artikelnamen, wenn notwendig.
Geben Sie die benötigte Menge im Feld Menge ein.
(Optional für B2C-Angebote) Bearbeiten Sie den Bruttopreis. Verwenden Sie ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen.
(Optional für B2B-Angebote) Bearbeiten Sie den Nettopreis. Verwenden Sie ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen.
(Optional) Wählen Sie die Rabattart Betrag oder Prozentsatz aus.
(Optional) Geben Sie einen Rabattwert im Feld Rabatt ein.
Bestätigen Sie Ihre Änderungen jeweils mit der Enter-Taste.
Wenn Sie dem Angebot einen Bundle-Artikel hinzufügen, können Sie die Angebotszeile aufklappen, um eine Übersicht auf die einzelnen Artikel im Bundle zu bekommen.
Hinweise:
Es ist nicht möglich, einen bereits hinzugefügten Artikel direkt in der Angebotszeile zu ersetzen. Löschen Sie stattdessen den betreffenden Artikel und fügen Sie den anderen Artikel als neue Zeile hinzu.
Die Interne Artikelnummer eines Artikels kann in den Angebotszeilen nicht geändert werden.
Angebotszeilen sind nur editierbar, wenn das Angebot den Status "Neu" (NEU) oder "Angeboten" (AGB) hat. Eine Ausnahme bilden die Kommentare für Angebotszeilen, diese sind in jedem Status änderbar.
Siehe auch Beschreibung der Datenfelder für Details zu den einzelnen Feldern eines Angebots.
Detailansicht für Angebotszeilen
Sie können die Tabellenansicht der Angebotszeilen individuell anpassen und per Drag'n'Drop neu anordnen. Mittels Klick auf Ansicht bearbeiten > Details anzeigen steht Ihnen eine Detailansicht zu jedem Artikel des Angebots mit erweiterten, in Reitern angeordneten Informationen zur Verfügung:
Löschen von Angebotszeilen
Angebotszeilen können entfernt werden:
Wählen Sie die zu löschende Angebotszeile durch Selektieren der Checkbox am Anfang der Zeile. Sie können auch mehrere Angebotszeilen auswählen.
Klicken Sie auf Löschen
in der Toolbar und bestätigen Sie den Vorgang.
Speichern Sie das Angebot mit Klick auf
.
Siehe auch Erstellen von Angeboten, Hinzufügen von Artikeln