Auf der Seite Kunden zusammenführen können Sie mehrfach im System vorhandene Kundendatensätze suchen lassen und diese nach Ihren Wünschen zusammenführen und/oder die Datensätze automatisch zusammenführen lassen.
Freischaltung für Benutzer
Die Seite kann im Control Center freigeschaltet werden. Die Einstellung befindet sich in der Benutzerverwaltung > Rollen und Rechte > (Rolle) > Gruppe : Allgemein > Kunden zusammenführen (Web pixi). Für Administratoren ist die Seite standardmäßig freigeschaltet.
Kunden suchen
Damit Datensätze auf dieser Seite angezeigt werden, muss die Suche in den Einstellungen aktiviert werden. Gehen Sie dazu auf das Zahnrad oben rechts auf der Seite. Aktivieren Sie die Option Prozess zum Zusammenführen von Kundendaten jede Nacht automatisch starten.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie die Suche nach ähnlichen oder identischen Datensätzen nicht manuell anstoßen können.
Kunden manuell zusammenführen
Wurden Datensätze gefunden, die eine Übereinstimmung aufweisen oder sogar identisch sind, werden diese in der Übersicht angezeigt. Sie finden im oberen Teil den Kundennamen und die Übereinstimmungsrate (in %).
Sie haben dann die Möglichkeit, zwei Kundendatensätze zu einem Datensatz zusammenzufassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Wählen Sie den Datensatz in der Übersicht durch Anklicken aus.
Sofern noch nicht geschehen, öffnen Sie die Detailansicht durch die Schaltfläche
in der oberen Menüleiste.
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Wählen Sie im Bereich Dubletten aus, welche Information Sie im neuen Datensatz übernehmen wollen, indem Sie die gewünschte Information durch Anklicken des Kreises aktivieren. Folgende Informationen können gewählt werden:
Vorname
Nachname
Straße
Nr.
Stadt
PLZ
In diesem Beispiel wird Munich anstatt Munihc für den neuen Kundendatensatz ausgewählt.
Die folgenden Informationen können nicht ausgewählt werden:Land
Kundenummer
DATEV-Konto
Anzahl d. Rechnungen
Bestellstatus
Bestellnr.
Wichtiger Hinweis: Mit einem Klick auf Ignorieren verhindern Sie das Zusammenführen der Daten. Die gefundenen Datensätze werden zudem nicht wieder bei der Suche ähnlicher Kundendaten berücksichtigt!
4. In der Vorschau sehen Sie, welche Informationen aktuell und anhand Ihrer Auswahl im neuen Datensatz übernommen werden.
5. Gehen Sie abschließend auf Zusammenführen.
6. Die Kundendaten wurden zusammengeführt.
Kunden automatisch zusammenführen lassen
Auf der Seite Kunden zusammenführen haben Sie zudem die Möglichkeit, Einstellungen für automatisierte Prozesse vorzunehmen und Kunden automatisch zusammenführen zu lassen, wenn ihre Daten zu 100 % identisch sind. Öffnen Sie dazu das Zahnrad auf der rechten Seite der oberen Menüleiste:
Kunden mit 100%iger Übereinstimmung automatisch zusammenführen
Kunden mit einer 100%igen Übereinstimmungsrate werden nachts automatisch zusammengeführt.