Die pixi Kundenservice-Applikation beinhaltet alle personenspezifischen Daten Ihrer Kunden, einen Überblick über laufende und frühere Bestellungen, alle Rechnungen sowie Retouren, einen E-Mail-Client inklusive der E-Mail-Vorlagen sowie das Kundenkonto.
Der pixi Kundenservice besteht aus acht Registerkarten, welche Sie über die F-Tasten Ihrer Tastatur schnell erreichen können:
F5 - Suche
F6 - Kundendetails
F7 - Bestellungen
F8 - Rechnungen
F9 - Retouren
F10 - E-Mails (alt) (dieser Reiter ist standardmäßig nicht eingeblendet und dient nur der Konfiguration von Templates für bestimmte Adressaufkleber und Kartonagezettel)
E-Mails
F11 - Kundenkonto
Reiter: Suche
Die Kunden-Suche unter der Registerkarte Suche ist der Ausgangspunkt jeder Aktion im pixi Kundenservice. Um eine Suche auszuführen, geben Sie einfach ein oder mehrere Suchkriterien an und klicken Sie auf "Suche". Die Suchfelder, in denen Sie Kriterien eingegeben haben, sind farblich hervorgehoben, um einen besseren Überblick zu schaffen. Um alle Parameter zu löschen, klicken Sie auf "Leeren".
Die Anzahl der angezeigten Suchergebnisse können Sie auf bis zu 1000 Einträge festlegen. Diese Begrenzung ist in pixi vorgegeben und kann nicht geändert werden, da mehr Suchergebnisse eine negative Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit von pixi haben könnten.
Siehe auch: Suche nach Kunden und Bestellungen
Reiter: Kundendetails
Unter der Registerkarte Kundendetails können Sie alle Detailinformationen wie Zahlungsinformationen, die Rechnungs- und Versandadresse sowie den Historien-Log zum in der Suche ausgewählten Kunden anzeigen und teilweise bearbeiten. Weiterhin sehen Sie den Zahlungsverlauf des Kunden.
Reiter: Bestellungen
Unter der Registerkarte Bestellungen sehen Sie alle Bestellungen zu einem Kunden, einschließlich der jeweiligen Bestellpositionen. Sie können neue Bestellungen erstellen, Bestellungen stornieren, Reservierungen durchführen und Kommentare hinzufügen.
Im oberen Bereich des Reiters sehen Sie alle bis jetzt von diesem Kunden getätigten Bestellungen. Diese sind chronologisch geordnet, d.h. die älteste Bestellung finden Sie ganz oben (durch Klick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Liste auch nach einer bestimmten Information sortieren). Folgende Funktionen sind verfügbar:
Bestellung halten: Setzt die Bestellung wieder auf den HOLD Status.
Bestellung freigeben: Gibt die Bestellung zum Versand frei, d.h. die Zahlung ist geklärt.
Bestellung stornieren: Storniert die ganze Bestellung.
Bestellung löschen: Nur bei Bestellungen möglich, bei denen alle Bestellzeilen bereits storniert wurden.
Neue Bestellung erstellen: Legt eine neue, leere Bestellung für den ausgewählten Kunden an. Die Rechnungs- und Versanddaten werden von der letzten Bestellung übernommen.
Kundensperre / Sperre aufheben: Hier können Sie einen Kunden sperren bzw. entsperren.
Neue E-Mail: Hier können Sie dem Kunden eine E-Mail senden.
Bestellung Zusammenfassen: mehrere Bestellungen eines Kunden können zusammengefasst werden - siehe auch: Bestellungen zusammenfassen
CC nochmal autorisieren: Diese Funktion ist nur bei Kreditkartenbestellungen aktiv, bei denen die Autorisierung fehlgeschlagen ist. Wenn Sie die Kreditkartendaten neu hinterlegt haben, können Sie diese so erneut überprüfen lassen.
Neue Reservierung: Mit dieser Funktion können Sie Bestellungen, die Sie manuell aufnehmen, reservieren.
Reservierung löschen: Bei Bestellungen, die bereits reserviert wurden, können Sie mit dieser Funktion die Reservierung manuell löschen.
Jetzt versenden: Dieses Feature erlaubt es, eine Bestellung sofort als Teillieferung versenden zu lassen, sofern einige der bestellten Artikel oder -mengen nicht (ausreichend) auf Lager vorrätig sind. Weitere Informationen: Picklistenerstellung
Der Bereich Details ist wiederum in drei Registerkarten unterteilt. Hier können Sie die Rechnungsdaten (Allgemein) des Kunden, seine bestellten Artikel oder Bestellkommentare einsehen.
Siehe auch: Abwicklung von Kundenbestellungen mit dem pixi Kundenservice
Reiter: Rechnungen
Unter der Registerkarte Rechnungen sehen Sie alle Rechnungen des Kunden inkl. der Rechnungspositionen sowie die Rechnungsdetails. Sie können Rechnungen unter bestimmten Voraussetzungen bearbeiten, Zahlungseingänge verbuchen, neue E-Mails an Kunden senden, Retouren anlegen, Umtäusche generieren, Kreditkarten neu belasten und die Änderungshistorie einsehen.
Folgende Funktionen sind verfügbar:
KK Neu belasten: Konnte die Kreditkarte des Kunden durch eine technische Störung beim Versand nicht belastet werden (Sie werden in diesem Fall per E-Mail benachrichtigt) berichtigen Sie ggfs. unter: F7 - Bestellungen die Kreditkartendaten des Kunden. Anschließend können Sie mit KK Neu belasten den Buchungsvorgang nochmal anstoßen.
Manueller Zahlungseingang: Hier können Sie manuell Rechnungen als bezahlt bzw. unbezahlt kennzeichnen. Bitte beachten Sie, dass Sie nur bei positiven Rechnungsbeträgen einen Zahlungseingang veranlassen können.
Rechnung drucken: Die Rechnung wird erneut gedruckt.
Rechnung löschen: Unbezahlte und noch nicht versendete Rechnungen können Sie noch löschen. Die jeweilige Rechnungsnummer wird nicht neu vergeben. Im Bericht stornierte Rechnungen können Sie alle stornierten/gelöschten Rechnungen einsehen.
Retouren Wizard: Mit dieser Funktion legen Sie neue Retouren an. Siehe auch Retour erstellen
Neue E-Mail: Hier können Sie dem Kunden eine E-Mail senden.
PDF senden: Versenden von Rechnungen als pdf-Dokument per E-Mail an den Kunden
Siehe auch: Rechnungen und Gutschriften im pixi Kundenservice
Reiter: Retouren
Unter der Registerkarte Retouren sehen Sie alle zum ausgewählten Kunden erstellte Retouren inklusive der Retourenpositionen und zusammenfassenden Informationen zur Retoure. Sie können Gutschriften drucken, Retouren löschen, einen Retouren-Bericht drucken oder die Gutschrift per pdf versenden.
Hinweis: Neue Rücksendungen legen Sie immer über den Retourenwizard in der Registerkarte Rechnungen auf Basis von ausgestellten Rechnungen an. Im Reiter Retouren können sie KEINE neuen Rücksendungen anlegen.
Folgende Funktionen sind verfügbar:
Gutschrift drucken: Druckt nochmal den Beleg der Gutschrift.
Retoure löschen: Damit löschen Sie die ausgewählte Retoure.
Bericht drucken: Druckt noch mal den Retourenbericht.
Neue E-Mail: Hier können Sie dem Kunden eine E-Mail senden.
PDF senden: Versenden von Gutschriften als pdf-Dokument per E-Mail an den Kunden
Siehe auch: Retour und Umtausch
Reiter: E-Mails
Unter der Registerkarte E-Mails sehen Sie alle bereits versendeten E-Mails zum ausgewählten Kunden und können neue E-Mails je nach verfügbaren Vorlagen und Variablen an Ihren Kunden senden. Die zur Verfügung stehenden Vorlagen sind abhängig von der E-Mail-Art, die Sie erstellen möchten. Welche E-Mails Sie über den pixi Kundenservice versenden können und wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie in diesem Tutorial: Benutzerdokumentation - Auto E-Mails - Kundenservice_E-Mails
Reiter: Kundenkonto
Unter der Registerkarte Kundenkonto erhalten Sie auf einen Blick Auskunft über alle finanziellen Vorgänge Ihrer Kunden, können den Kundensaldo einsehen, ausstehende Beträge einfordern, erstatten oder Zahlungseingänge verbuchen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Buchungen:
Positive Ereignisse sind Zahlungseingänge, Gutschriften oder manuelle, positive Buchungen.
Negative Ereignisse sind nicht bezahlte Rechnungen, Erstattungen oder manuelle, negative Buchungen
Der Kundensaldo zeigt immer den aktuellen Saldo des ausgewählten Kunden an.
Siehe auch: pixi Kundenkonto - Dokumentation
Tastaturkürzel im pixi Kundenservice
F5: springt in den Reiter Suche
F6: springt in den Reiter Kundendetails
F7: springt in den Reiter Bestellungen
F8: springt in den Reiter Rechnungen
F9: springt in den Reiter Retouren
F11: springt in den Reiter Kundenkonto
Strg + K: öffnet den Dialog zur Eingabe eines Kundenkommentars für den in der Suchliste ausgewählten Kunden
Strg + I: öffnet die Artikel Info zu einem ausgewählten Artikel
Strg + H: leert den Inhalt eines editierbaren Tabellenfeldes und wechselt in den Editiermodus (z.B. Artikelname in der Liste der Artikel)
Strg + Ende: Auswahl springt ans Ende der Liste
Strg + Pos1: Auswahl springt an den Anfang der Liste