Der Reiter Kundendetails im pixi Kundenservice zeigt alle wichtigen Informationen zum gewählten Kunden an.
Informationen im Reiter Kundendetails
Unter der Registerkarte Kundendetails können Sie alle Detailinformationen wie Zahlungsinformationen, die Rechnungs- und Versandadresse sowie den Historien-Log zum in der Suche ausgewählten Kunden anzeigen und bearbeiten. Weiterhin sehen Sie den Zahlungsverlauf des Kunden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Stammdaten eines Kunden im pixi* Kundenservice nicht bearbeitet werden können (außer Telefonnummer, Fax, Kommentar, Rabatt % und Geburtsdatum im Bereich "Allgemein"). Die Kundendaten werden jedoch beim Bestellimport aktualisiert, sodass immer die aktuellsten Adressdaten des Kunden angezeigt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Kundendaten über das pixi* POS zu bearbeiten: Arbeiten mit dem pixi* POS
Allgemein
Der Bereich "Allgemein" enthält generelle Informationen zum Kunden, wie z.B. die Kundennummer sowie den zugeordneten Shop. Ein Kunde kann in pixi* immer nur einem Mandanten (Shop) zugeordnet sein.
Rabatt %: Hier können Sie einen prozentualen Nachlass für den Kunden hinterlegen, der auf jede Bestellung sowie auf Angebote gewährt wird. Dieser wird dann automatisch bei der Erstellung von Angeboten und Bestellungen berücksichtigt.
Automatische E-Mails deaktivieren: Ist diese Einstellung aktiviert, dann werden für diesen Kunden keine automatischen E-Mails erstellt. Manuelle E-Mails können weiterhin verschickt werden. Zusätzlich wird in diesem Fall eine Hinweismeldung angezeigt, dass dem Kunden keine automatischen E-Mails zugeschickt werden. (ab pixi* 18.04)
Zahlungs- und Versandinformationen
Hier finden Sie die Adressdaten des Kunden sowie alle Informationen zu den Zahlungsdaten. Bitte beachten Sie, dass hier immer die Daten aus der letzten Bestellung des Kunden angezeigt werden, eine Bearbeitung der Daten ist im Reiter Kundendetails nur beim Anlegen eines Kunden möglich.
Sie können die jeweiligen Adressen über die Schaltflächen und
kopieren, um die angegeben Daten in externen Anwendungen außerhalb von pixi* per Copy & Paste zu verwenden.
Setzen einer Kundensperre
Eine Kundensperre bedeutet, es wird keine Bestellung des Kunden verschickt, bis die Sperre entfernt wurde. Eine Kundensperre betrifft immer den kompletten Kunden, nicht nur eine Bestellung.
Folgen der Kundensperre:
Kunden mit Sperre werden nicht für eine Pickliste berücksichtigt - außer sie wählen die Option "inkl. gesperrte Kunden / Bestellungen".
Bei Kreditkartenzahlungen wird die Kreditkarte nicht autorisiert.
Liegen die Artikel der Bestellung eines Kunden bereits in der Box, wenn er gesperrt wird, oder wenn Sie explizit eine Pickliste für Kunden mit Sperre erzeugen, wird für diesen Kunden keine Rechnung gedruckt.
Gesperrte Kunden werden in der Fachübersicht rot markiert und der Grund der Sperre angezeigt. Kunden, bei denen die Sperre entfernt wurde, werden grün markiert.
Jedes Mal, wenn Sie eine Sperre setzen bzw. entfernen, wird dies in der Kundehistorie vermerkt:
Hinterlegen eines Kundenkommentars
Sie können für jeden Kunden beliebig viele Kommentare hinterlegen. Diese Kommentare können Sie anschließend im Kundenhistorie einsehen. Klicken Sie dazu auf den Button in der Werkzeugleiste.
Senden einer E-Mail
Klicken sie auf in der Werkzeugleiste, um Ihrem Kunden eine E-Mail zu senden. Dabei haben Sie die Möglichkeit, aus von Ihnen definierten E-Mail-Vorlagen auszuwählen und personenbezogene Variablen einzufügen.