Nachdem Sie einem Angebot Artikel hinzugefügt haben und das Angebot entsprechend der Wünsche des Kunden erstellt ist, übermitteln Sie dieses an Ihren Kunden und setzen den Status auf Angeboten (AGB). Zur Übermittelung an den Kunden steht Ihnen die Funktion zum Senden der Bestellung per E-Mail zur Verfügung. Darüber hinaus kann das Angebot auch exportiert und ausgedruckt werden, um z.B. den Versand per Fax durchzuführen. Mehr Informationen zum Export finden Sie hier.

So versenden Sie ein Angebot per E-Mail:

1. Wählen Sie in der Navigation Kundenservice > Angebote.

2. Öffnen Sie das zu versendende Angebot.

3. Um den E-Mail Dialog zu öffnen, klicken Sie Datei als E-Mail Anhang versenden in der Toolbar.

   • Von: wird automatisch mit der im pixi* Control Center angegebenen E-Mail Adresse des Verkäufers ergänzt (pixi* Control Center > Administration > Benutzerverwaltung). Sie können die E-Mail Adresse aber auch manuell ändern.

   • An: wird automatisch mit der E-Mail Adresse des Kunden ergänzt. Sie können die E-Mail Adresse aber auch manuell ändern. Bei der Angabe mehrerer Empfänger trennen Sie die E-Mail-Adressen durch ein Semikolon.

   • Cc: optional können Sie hier eine oder mehrere E-Mail-Adressen angeben, die eine Kopie dieser Email erhalten sollen. Bei der Angabe mehrerer Empfänger trennen Sie die E-Mail-Adressen durch ein Semikolon.

   • Betreff: automatisch als Angebotsnummer mit aktuellem Datum ("Angebot xxxxx vom 31.01.2014"). Sie können den Betreff natürlich auch anpassen.

   • Text: optional können Sie in diesem Feld eine Nachricht ergänzen, die dem Kunden zusammen mit dem Angebot gesendet werden soll.

   • Anhang: Das Angebot wird der E-Mail als pdf-Datei automatisch angehängt. Wurde dem Verkäufer mehr als eine Vorlage zugewiesen, so muss vor dem Senden der E-Mail das entsprechende Template ausgewählt werden.

4. Klicken Sie Senden, um die E-Mail zu versenden.

   • Mit Klick auf Speichern werden die Änderungen am Template für E-Mails für den aktuellen Benutzer gespeichert. Dadurch werden die E-Mail-Adresse(n) aus dem Cc Feld sowie der eingegebene Text gespeichert und beim nächsten E-Mail-Versand automatisch befüllt.

Hinweis: Bei manuellen Änderungen des E-Mail-Templates befinden sich die eingefügten Daten im lokalen Speicher Ihres Browsers. Sobald Sie Ihren Cache leeren, werden auch die entsprechenden Änderungen zum Template gelöscht.

Siehe auch: Templates für Angebote

Versionshistorie

• Das Zuweisen von Angebotsvorlagen zu Verkäufern (pixi* Benutzern) und die daraus folgende Auswahl eines bestimmten Templates beim Senden via E-Mail ist verfügbar ab pixi* AVA Update 1.