Der Ereignisabgleich wird genutzt, um positive Ereignisse mit den passenden negativen Ereignissen zu verbinden. In den meisten Fällen werden die Ereignisse automatisch abgeglichen, zum Beispiel über den automatischen Zahlungsabgleich in der pixi Zahlungsapplikation. Die Ereignisse können ebenfalls manuell vom Nutzer über das Kundenkonto zugewiesen werden.
Der Ereignisabgleich ist wichtig für ein effektives Management der Kundenkonten:
Die Abgleich-Informationen zusammen mit dem Kundensaldo geben Ihnen alle Informationen über das ausgewählte Kundenkonto.
Nicht abgeglichene Ereignisse sind auf einen Blick ersichtlich. Diese werden Ihnen als offen angezeigt (z.B. Rechnung wurde noch nicht bezahlt) oder müssen über ein manuelles Ereignis abgeglichen werden.
Die Qualität der Kommunikation zwischen Ihrem Kundenservice und den Kunden wird bei Rückfragen über Rechnungen, Gutschriften, etc. deutlich gesteigert.
Ausstehende Zahlungen des Kunden können korrekt abgemahnt werden, wenn die Ereignisse ordnungsgemäß abgeglichen sind.
Automatischer Abgleich von Ereignissen im Kundenkonto
Folgende Ereignisse des pixi Kundenkonto werden automatisch abgeglichen:
Vorauskasse-Zahlungen, deren Rechnung während des Versandprozess erstellt wird.
Zahlungen, die in pixi importiert werden und über den automatischen Abgleich bestätigt werden. Hinweis: Wurde ein Abgleich vorgenommen, so werden die Zahlungsdaten des Kunden (BLZ, Kontonummer, IBAN, BIC) automatisch in die Zahlungsdaten der betreffenden Bestellung/Rechnung im pixi Kundenservice übernommen. Damit stehen diese für den Fall einer Retour oder eines Umtauschs zur Verfügung.
DTAUS/SEPA Transaktionen, die mit Rechnungen oder Gutschriften abgeglichen werden.
Manueller Abgleich von Ereignissen
In einigen Fälle ist der automatische Abgleich nicht möglich und die Ereignisse müssen manuell abgeglichen werden:
Die Ereignisse sind manuell dem Kundenkonto hinzugefügt.
Die Bestellungen sind manuell freigegeben.
Die importierten Zahlungen werden nicht über den automatischen Zahlungsabgleich gefunden.
Sie können manuell einen Abgleich zwischen zwei Kundenkonto-Ereignissen erstellen:
Wählen Sie ein Ereignis, das bisher noch nicht zugewiesen ist oder teilweise zugewiesen wurde.
Klicken Sie auf
in der Werkzeugleiste.
Das Fenster Neuer Abgleich öffnet sich. Wählen Sie das passende Ereignis aus der Liste Abgleichen mit aus, um es mit dem ausgewählten Ereignis abzugleichen.
Klicken Sie auf OK, um den Abgleich zu bestätigen.
Hinweis: Es sind nur Ereignisse mit einem offenen Betrag zum Abgleich verfügbar. Überprüfen Sie die Spalte Bereit zum Abgleich im Kundenkonto, ob offene Beträge für einen Abgleich zur Verfügung stehen.
Bei aktivierter Mehrwährungsfunktion können nur Ereignisse mit gleicher Währung abgeglichen werden.
Abgleich zwischen Ereignissen löschen
Sie können einen Abgleich zwischen 2 Ereignissen löschen:
Wählen Sie ein Ereignis aus der Tabelle und wechseln Sie unter den Ereignis Informationen zu dem Reiter Abgleich Informationen.
Wählen Sie ein zugewiesenes Ereignis aus.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf
oder entfernen Sie den Abgleich über Rechtsklick > Abgleich löschen.
Klicken Sie auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen.
Hinweis: Werden alle Abgleichvorgänge einer Zahlung in der pixi Zahlungs-Applikation gelöscht, so wird die Zahlung im pixi Kundenkonto ebenfalls gelöscht.
FAQ zum Abgleich von Ereignissen
Wie weise ich Ereignisse in diesem Fall korrekt zu: Ein Kunde hat eine Bestellung in USD aufgegeben, aber in EUR bezahlt?
Erstellen Sie zwei manuelle Ereignisse: Gleichen Sie das erste Ereignis mit der Zahlung der Bestellung ab und das zweite Ereignis mit der Rechnung der Bestellung.