Im Administrationsbereich der pixi Web-Applikation können Sie Ihre individuell gestalteten Angebotstemplates erstellen und verwalten. Vorlagen können einem oder mehreren pixi Benutzern zugewiesen werden, womit die Angebote für Ihre Kunden die individuelle Note des Verkäufers widerspiegeln können.
Fresh from pixi Development - Templates für Angebote
Eine kurze Zusammenfassung der ab pixi AVA Update 1 zur Verfügung stehenden Funktionalität zeigt unsere Entwicklungsabteilung in einem "Fresh from pixi Development" Video.
Fresh from pixi Development: Verwaltung der Angebotsvorlagen in der pixi Web-Applikation, Spieldauer ca. 5 Minuten, Sprache: Englisch
Siehe auch: Exportieren von Angeboten, Senden eines Angebots per E-Mail
Hinzufügen eines Angebotstemplates
So fügen Sie eine neue Vorlage für Angebote hinzu:
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Administration und anschließend auf Templates.
Wechseln Sie in den Reiter Angebote.
Klicken Sie auf Neue Vorlage für Angebot
in der Toolbar. Es öffnet sich ein Dialogfenster:
Geben Sie den Namen der Vorlage sowie eine Beschreibung ein.
Um eine Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf "Datei auswählen" (Google Chrome) bzw. "Durchsuchen..." (Mozilla Firefox) und selektieren Sie die lokal gespeicherte Vorlagendatei.
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Weisen Sie nun die Benutzer zu, welche dieses Template verwenden sollen:
Aktivieren Sie die Checkbox "Allen Benutzern zuweisen", wenn alle Benutzer diese Vorlage verwenden sollen.
Deaktivieren Sie die Checkbox "Allen Benutzern zuweisen", wenn nur ein Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern diese Vorlage verwenden sollen. Fügen Sie die Benutzer hinzu, indem Sie im entsprechenden Feld den jeweiligen pixi Benutzernamen eingeben und aus der Vorschlagsliste auswählen. Entfernen Sie Benutzer durch Klick auf das x vor dem Namen.
Klicken Sie auf OK, um die Vorlage zu speichern.
Achtung: Wird ein Template, welches Scripte enthält, hochgeladen, dann wird dieses Template automatisch als unsicher klassifiziert und muss durch einen pixi Mitarbeiter freigegeben werden. Aktuell wird dies in der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Falls Sie den Einsatz von Scripten in einem Template planen, kontaktieren Sie zeitnah den pixi Support zur Freigabe des Templates. Verzichten Sie im besten Fall gänzlich auf die Nutzung von Scripten. Beachten Sie bitte auch, dass das Prüfen und Freigeben einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Bearbeiten eines Angebotstemplates
So bearbeiten Sie eine Vorlage für Angebote:
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Administration und anschließend auf Templates.
Wechseln Sie in den Reiter Angebote.
Selektieren Sie eine Vorlage aus der Liste.
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Klicken Sie auf Öffnen
in der Toolbar. Es öffnet sich ein Dialogfenster, Sie können nun folgende Informationen bearbeiten:
Ändern Sie den Namen und die Beschreibung des Templates.
Klicken Sie auf die .repx Template-Datei, um diese auf Ihren Computer herunterzuladen. Sie können diese mit dem Template Editor bearbeiten: Templates bearbeiten
Fügen Sie das bearbeitete oder ein neues Template hinzu.
Weisen Sie Benutzer zu oder entfernen Sie zugewiesene Benutzer.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Löschen eines Angebotstemplates
So löschen Sie eine Vorlage für Angebote:
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Administration und anschließend auf Templates.
Wechseln Sie in den Reiter Angebote.
Selektieren Sie eine Vorlage aus der Liste.
Klicken Sie auf Löschen
in der Toolbar.
Das Systemtemplate kann nicht gelöscht, aber bearbeitet werden. Es sind immer alle Benutzer zugewiesen.
Verfügbare Variablen
Die Variablen, die für das Angebotstemplate genutzt werden können, finden Sie in einem separaten Unterartikel: Variablen
Vorlagen zum Download
Um Ihnen die Anpassung Ihres Angebotstemplates zu vereinfachen, finden Sie hier eine Beispielvorlage, die als Ausgangspunkt für Ihre individuelle Gestaltung dienen kann:
zip-Ordner: pdf-Vorschau sowie .repx Datei zur Bearbeitung mit dem Template Editor
Siehe auch: Bearbeiten eines Angebotstemplates, Bearbeiten eines Templates
Versionshistorie
Die Administration der Angebotsvorlagen in der pixi Web-Applikation ist ab pixi AVA Update 1 verfügbar.