Das Angebotsmanagement in pixi ermöglicht Ihnen die Erstellung von Angeboten für Ihre Kunden sowie eine effiziente Verwaltung und Nachverfolgung von Angeboten. Zwei Typen von Angeboten stehen zur Verfügung: B2C-Angebote für Endkunden und B2B-Angebote für Geschäftskunden.
Dabei lassen sich Angebote direkt aus pixi heraus erstellen, anpassen und anschließend dem Kunden per E-Mail übermitteln. Eine Wiedervorlagefunktion erinnert Sie zuverlässig,
Kunden mit offenen Angeboten zu kontaktieren. Für einen einfachen Überblick bietet Ihnen das Angebotsmanagement eine Ansicht aller offenen, angenommenen und abgelehnten Angebote. Mit der Angebotssuche können Sie nach den Angeboten filtern, die als nächstes fällig werden. Werden Angebote durch Kunden bestätigt, ändern Sie den Angebotsstatus und lösen automatisch die Erzeugung eines Auftrags aus. Damit können alle weiteren Standardprozesse in pixi - wie beispielsweise der Zahlungsabgleich, der Versand der Auto-E-Mail mit der Auftragsbestätigung und der Versandprozess - angestoßen werden.
Hinweis: Die Angebotsverwaltung in pixi ist ein kostenpflichtiges Modul, welches separat aktiviert werden muss. Bitte kontaktieren Sie den pixi Support oder Ihren pixi Account Manager für nähere Informationen.
Status von Angeboten
Angebote folgen einem Lebenszyklus, der durch verschiedene Status abgebildet wird:
Neu erstellte Angebote befinden sich im Status Neu, wurden noch nicht an den Kunden versendet und können daher beliebig bearbeitet werden.
Wurde das Angebot an den Kunden übermittelt, so muss der Status auf Angeboten geändert werden – nun kann mit Hilfe des Wiedervorlage-Datums festgelegt werden, wann der Kunde erneut kontaktiert werden soll. Das Angebot kann weiterhin editiert werden, um auf etwaige Änderungswünsche des Kunden flexibel eingehen zu können.
Akzeptiert der Kunde das Angebot, so wird dies durch den Status Gewonnen abgebildet. Es wird automatisch eine Kundenbestellung im pixi Kundenservice erstellt, das Angebot kann nicht mehr bearbeitet werden.
Lehnt der Kunde das Angebot ab, so kann es unter Angabe des Grundes auf den Status Verloren gesetzt werden. Das Angebot kann anschließend nicht mehr verändert werden.