pixi bietet Berichte-Funktionen, um vielfältige Anforderungen zu erfüllen. Für die Anpassung und den Export von Berichten stehen zwei Optionen zur Verfügung: Templates und Layouts. Das Verständnis über die Unterschiede hilft Ihnen, die passende Methode und Exportoption für Ihren Workflow auszuwählen. Im Folgenden Artikel werden wir diese Bezeichnungen verwenden:
Template: Selbsterstelltes Format für Dokumente
Layout: Datenraster-/Tabellenformat für flexiblen Datenexport
Template Editor: Werkzeug zum Bearbeiten/Speichern von Templates, direkt im Bericht verfügbar
Berichtsvorschau: Tab zur Ansicht des aktuellen Berichtsformats
Design: Dropdown zur Auswahl von Template oder Layout auf der Berichtsprofilseite
Was sind Templates und Layouts?
Nutzen Sie diese übersichtliche Tabelle als schnellen Vergleich beider Funktionen:
Funktion |
Icon |
Nutzung |
|---|---|---|
Templates |
Templates sind selbst gestaltete Berichtsformate, die mit dem Template Editor bearbeitet werden können. Sie eignen sich ideal für standardisierte, dokumentenartige Berichte, die als offizielle Dokumente an Stakeholder gesendet werden – insbesondere dann, wenn ein formatiertes PDF benötigt wird, um ein einheitliches Branding und eine klare Struktur sicherzustellen. Wurde ein Template erstellt, ist es möglich, Berichte direkt aus pixi Web zu drucken. |
|
Layouts |
Layouts stellen Daten in einem konfigurierbaren Raster- bzw. Tabellenformat dar und werden direkt im Bericht im Tab Vorschau gespeichert und/oder aufgerufen. Layouts eignen sich besonders für schnelle Datenanalysen oder den Export von Daten. Es stehen vorkonfigurierte Standard-Layouts in Deutsch und Englisch zur Verfügung. |
Templates und Layouts können im Design-Dropdown festgelegt werden:
Berichtsexport: Unterstützte Formate
Die unterstützten Exportformate für beide Designstile sind wie folgt:
-
Templates:
Export als PDF
-
Layouts:
Export als Excel-Datei (XLSX)
Export als JSON-Datei (für Admin-Nutzer)
PDF-Export wird für Layouts nicht unterstützt
Export als XLSX-Datei
Beim Export eines Berichts als XLSX-Datei werden die folgenden Basisinformationen bereitgestellt:
Blatt 1: Berichtsdaten
Diese Tabelle enthält die allgemeinen Berichtsdaten:
Spaltenüberschriften entsprechen dem gespeicherten Layout.
Gruppierungen und Filterungen werden im Export nicht übernommen.
Die im Layout definierte Sortierung wird angewendet.
Hyperlinks sind eingebettet, sodass ein Klick auf eine Zeile den zugehörigen Detail-Link im Browser öffnet.
Tabelle 2: Berichtsinfo
Diese Tabelle enthält allgemeine Metadaten zum Bericht:
Berichtsname
Erstellungsdatum
Berichtsgruppe
Datensatz
Berichtslayout
Berichtsoptionen
Berichtsdatum
Liste der Templates und Layouts
pixi stellt eine Übersicht aller erstellten Templates und Layouts bereit. So greifen Sie auf die Liste zu:
Gehen Sie zu Controlling > Berichte > Profile.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol auf der rechten Seite der Seite.
Die Liste enthält alle vorhandenen Templates und Layouts.
Administratoren können einzelne Styles löschen, indem sie die entsprechende Zeile auswählen und in der Menüleiste auf das Papierkorb-Symbol klicken.
Hochladen von Templates und Layouts
Berichts-Designs können im Bereich Profile hochgeladen werden. So laden Sie ein Design (Template oder Layout) hoch:
Gehen Sie zu pixi Web Controlling > Berichte > Profile.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol auf der rechten Seite.
Klicken Sie in der grauen Menüleiste auf den Button Hochladen.
-
Geben Sie folgende Informationen ein:
Name: Vergeben Sie einen Namen, um den hochgeladenen Stil wiederzuerkennen.
Typ: Wählen Sie aus, ob ein Layout oder ein Template hochgeladen wird.
Berichtsgruppe: Wählen Sie die Berichtsgruppe aus.
Datensatz: Wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus.
Tipp: Eine vollständige Liste verfügbarer Berichtsgruppen und Datensätze finden Sie hier.
Datei auswählen: Wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus (oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-drop in das Popup-Fenster).
Klicken Sie auf Hochladen.
Herunterladen von Templates und Layouts
Berichts-Designs können im Bereich Profile heruntergeladen werden. So laden Sie ein Design (Template oder Layout) herunter:
Gehen Sie zu pixi Web Controlling > Berichte > Profile.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol auf der rechten Seite.
Wählen Sie die Zeile des Berichts aus, den Sie herunterladen möchten.
Klicken Sie in der grauen Menüleiste auf den Button Herunterladen.
Klicken Sie auf Speichern.
Anzahl der angezeigten Dezimalstellen anpassen
So passen Sie die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen an:
Laden Sie die Layout-Datei des Berichts aus pixi Web herunter.
Öffnen Sie die heruntergeladene Datei in einem Texteditor.
Suchen Sie die Spalte, für die Sie das Zahlenformat ändern möchten.
Passen Sie den Formatwert wie folgt an:
Ändern Sie
"format": "{0:n2}"
bspw. zu
"format": "{0:n4}".
um vier anstelle von zwei Dezimalstellen anzeigen zu lassen.Speichern Sie die geänderte Layout-Datei.
Laden Sie die aktualisierte Datei wieder in pixi Web hoch.
Das angepasste Zahlenformat wird sowohl in der Vorschau als auch im Excel-Export angewendet.
Häufig gestellte Fragen
Warum kann ich meinen Bericht nicht als PDF exportieren?
Nur Berichte, die Templates (mit dem Datei-Icon) verwenden, unterstützen den PDF-Export. Auf Layout basierende Berichte (mit dem Tabellen-Icon) nicht.
Wie wechsle ich zwischen Template und Layout?
Ändern Sie das Design im Berichtsprofil. Es werden nur verfügbare Templates und Layouts angezeigt.
Kann ich Templates und Layouts bearbeiten?
Templates werden im Template Editor auf der Berichtsdetailseite bearbeitet (Tab „Template Editor“ im erstellten Bericht). Layouts werden im Tab Vorschau ebenfalls auf der Berichtsdetailseite angepasst und gespeichert.
Warum sehe ich nur genau 100 Datensätze?
Die Druckvorschau in pixi Web ist bewusst darauf beschränkt, beim Öffnen eines Berichts nur die ersten 100 Datensätze anzuzeigen.
Wenn Sie jedoch die Download-Funktion verwenden, wird der vollständige Bericht exportiert – unabhängig von der Anzahl der Datensätze. Dies gilt für alle verfügbaren Dateiformate (z. B. PDF, Excel).
Das bedeutet: Auch wenn in der Vorschau nur 100 Datensätze sichtbar sind, enthält die heruntergeladene Datei den kompletten Datensatz.
Warum fehlen Spalten, wenn ich einen Bericht herunterlade?
Im Export werden nur die Spalten berücksichtigt, die im aktuell gespeicherten Layout sichtbar sind.
Wenn Spalten in Ihrer aktuellen Ansicht oder im Layout ausgeblendet sind, erscheinen sie nicht im exportierten Bericht.
Um bestimmte Spalten im Download zu erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass diese im Layout sichtbar sind und das Layout vor dem Export gespeichert wurde.